Navegando pelos aumentos de taxas no início da temporada de pico

Declarações antecipadas de pico de temporada e mudanças de preços

A alta temporada de 2025 está em andamento, com o mercado intermodal experimentando seu aumento anual no sul da Califórnia. Os volumes de saída dessa região historicamente aumentam de 20 a 40% antes dos feriados, o que muitas vezes leva as transportadoras ferroviárias a aplicar taxas de aumento em fretes pontuais ou remessas que excedem os limites comprometidos.

Este ano, a temporada começou mais cedo do que o esperado, com um fornecedor declarando semanas de pico antes do mercado em geral, inicialmente impondo sobretaxas de até US$ 1.500 por carga antes de reduzi-las para US$ 800. Em seguida, veio outra transportadora com taxas de US$ 300 para clientes comprometidos e até US$ 500 para remessas pontuais. Essas ações iniciais refletem maior sensibilidade às restrições de capacidade e uma abordagem proativa para gerenciar a demanda.

Costa Oeste como motor intermodal

A Costa Oeste, particularmente o Porto de Los Angeles, continua a ser a âncora da cadeia intermodal de abastecimento. A demanda é em grande parte impulsionada pelos portos, e mudanças na política tarifária aumentaram a volatilidade. No início deste ano, a incerteza tarifária desencadeou volumes recordes de importação em junho e julho. Embora o acordo comercial entre os EUA e a China estivesse previsto para expirar em agosto, uma extensão de 90 dias agora empurra o prazo para novembro, mantendo os transportadores cautelosos.

Sinais de desaceleração estão surgindo. Em agosto, o Porto de Los Angeles movimentou 944.832 contêineres de importação, uma queda de 6,6% em relação ao recorde de julho. O Global Port Tracker da National Retail Federation projeta que os volumes de importação continuarão diminuindo até dezembro, podendo atingir seus níveis mais baixos em quase três anos.

Desafios de previsão e comportamento do expedidor

A dinâmica mutável da indústria intermodal complicou as previsões. Alguns transportadores estão pausando certos SKUs, outros estão aumentando a demanda e a maioria está reavaliando estratégias de cadeia de fornecimento. Os embarques do sul da Califórnia continuam fortes, mas não se sabe se a demanda persistirá até o final do ano, como nos anos anteriores. Se os importadores atingirem as metas de estoque antes do esperado, a desaceleração sazonal poderá chegar mais cedo do que o normal.

Oportunidades preventivas de economia de custos

O tempo e o planejamento são essenciais para minimizar os custos da alta temporada. Atrasar o frete por algumas semanas pode gerar tarifas mais baixas, enquanto os transportadores com picos de remessas inevitáveis se beneficiam do alinhamento antecipado de volumes e previsões precisas.

Os compromissos ferroviários anuais também exigem atenção: as alocações são redefinidas todo domingo, então transferir o frete de sexta-feira para segunda-feira pode ajudar a evitar excedentes. A flexibilidade nas datas de envio e as reservas no início da semana geralmente melhoram o acesso a equipamentos e tarifas, principalmente em períodos sazonais ou em períodos de projetos.

Comportamento do mercado spot intermodal

As transportadoras ferroviárias continuam a atrelar as tarifas intermodais spot aos preços dos caminhões, mantendo as tarifas próximas ao piso até que os mercados de caminhões se recuperem. Fora da Califórnia, espera-se que o preço à vista permaneça relativamente estável até 2026. No entanto, a incerteza tarifária contínua continuará a pressionar o crescimento intermodal norte-americano ano a ano (a/a).

Notícias de fusão

A Union Pacific propôs uma fusão com a Norfolk Southern, o que criaria a primeira ferrovia transcontinental dos Estados Unidos. As duas empresas ainda precisam protocolar o requerimento e obter aprovação do Surface Transportation Board (STB) antes que ele se torne oficial, o que é um processo demorado que pode levar até dois anos para ser concluído.

O STB analisará o impacto potencial da fusão, incluindo o impacto sobre os trabalhadores ferroviários, serviços, segurança, concorrência e preços. Se aprovada, a fusão poderá reduzir os tempos de trânsito e criar preços mais competitivos para frete transcontinental.

Perspectivas de preços intermodais para 2025

Os preços comprometidos continuam a variar regionalmente. As rotas de saída da Costa Oeste estão registrando aumentos de dois dígitos em comparação aos valores de referência pré-pico, enquanto a maioria das outras regiões relatam ganhos anuais mais estáveis de 2 a 5%.

Desempenho do serviço intermodal

Apesar do aumento sazonal, os níveis de serviço intermodal permanecem estáveis e próximos das médias de cinco anos. Mesmo com o aumento da atividade no sul da Califórnia, não se espera escassez de contêineres e chassis a longo prazo. O principal desafio é posicionar a capacidade de forma eficaz para atender à demanda em constante mudança.

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