A importância da indústria automobilística mexicana veio para ficar.

O mercado mexicano de autopeças permanece resiliente.

Apesar da pressão tarifária e dos contratempos ao longo do ano, a participação do México no mercado automotivo dos EUA cresceu em 2025.

• Um carro comum possui quase 30.000 peças automotivas, e cerca de 40% dessas peças são importadas.
• O México foi o maior fornecedor estrangeiro, com uma participação de 46,3% nas importações de autopeças dos EUA.
• Aproximadamente 87% das exportações mexicanas de autopeças tinham como destino os Estados Unidos.

Isso reflete uma tendência de longo prazo.

A participação do México nas importações de autopeças pelos Estados Unidos tem aumentado constantemente, enquanto a do Japão e da Alemanha tem diminuído. Grande parte dessa tendência pode ser atribuída à redução dos custos de mão de obra, ao aumento da eficiência logística com os Estados Unidos, ao Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (NAFTA) e ao Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA), que o substituiu em 2020.

• O México produz uma grande variedade de peças, incluindo componentes elétricos, transmissões, embreagens, assentos, tecidos e carpetes, além de componentes de motor, direção e suspensão.
• A produção de autopeças no México está distribuída por diversas cidades, sendo a maior parte proveniente do estado de Coahuila.
• Investimentos adicionais no setor automotivo mexicano – incluindo montadoras e fornecedores ligados à China – podem se concretizar, mas a incerteza política pode influenciar as decisões dos investidores. A revisão conjunta do USMCA está prevista para ser concluída em julho de 2026, e os resultados ainda são desconhecidos. Entretanto, o México implementou aumentos tarifários abrangentes, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2026, sobre as importações de países sem acordos de livre comércio, sendo a China um dos mais afetados. Essas tarifas visam incentivar os fabricantes que operam no México a reduzir a dependência de insumos de outros países e, em vez disso, obter mais componentes internamente ou de parceiros de livre comércio.

Como as empresas automotivas podem se planejar com antecedência.

• Realize um planejamento de cenários em torno da revisão do USMCA e de como as mudanças podem afetar sua cadeia de suprimentos.
• Otimize sua logística internacional. Se a sua cadeia de abastecimento depende de peças ou componentes de diferentes estados mexicanos, realize um planejamento específico para cada trecho. Considere uma estratégia de consolidação dentro do México, bem como examine sua estratégia de consolidação além das fronteiras. Analise a eficiência das suas operações transfronteiriças, incluindo se está a utilizar as rotas de travessia e os centros de distribuição mais adequados, para manter um elevado rendimento.
• Construir resiliência no fornecimento no México. Planeje-se para a volatilidade nas principais passagens de fronteira. Prazos de entrega mais longos e um planejamento proativo do modo de transporte podem ajudar a mitigar atrasos.

A revogação das normas de emissões dos EUA reforça a necessidade de flexibilidade.

O governo dos EUA revogou a Declaração de Perigo de 2009, que determinava que os gases de efeito estufa representam um risco para a saúde pública. Essa descoberta foi a base original para as regulamentações climáticas da Agência de Proteção Ambiental (EPA), e, portanto, os padrões de emissão de veículos foram revogados simultaneamente. As revogações entram em vigor a partir de 20 de abril de 2026.

Como isso impacta a indústria automobilística

• Embora a revogação remova uma restrição para os fabricantes de veículos, ela a substitui pela volatilidade do planejamento. O governo anunciou a medida como uma vitória para os fabricantes americanos, afirmando que ela reduziria os custos de produção. Dada a natureza global do setor automotivo, com suas equipes de engenharia globais e produtos similares fabricados para uso global, isso potencialmente adiciona complexidade para os fabricantes que precisam lidar com requisitos ambientais globais muito diferentes.
• As revogações já estão sendo contestadas judicialmente, portanto não está claro se elas serão mantidas. Os estados também poderiam promulgar seus próprios padrões de emissão.
• As políticas federais que reverteram o apoio aos veículos elétricos (VEs), justamente quando as vendas de VEs nos Estados Unidos estavam crescendo, já haviam causado incerteza, reformulações estratégicas e grandes baixas contábeis para o setor.

Como planejar o que vem a seguir

• Espere volatilidade contínua. A mudança federal pode reduzir a pressão de conformidade a curto prazo, mas os desafios legais, as regulamentações estaduais e os padrões globais continuam sendo um fator a ser considerado.
• Deixe o mercado liderar. A interação entre a regulamentação e a mudança nas preferências do consumidor moldará as futuras necessidades de produção e os fluxos de carga. Cadeia de design adequada que pode ser flexível entre veículos convencionais, híbridos e EVs.
• Faça parceria com um provedor de logística que tenha experiência específica em cadeia de suprimentos automotiva e possa ajudar a construir uma cadeia de suprimentos ágil e resiliente.

Nova ponte Detroit-Canadá deverá ser inaugurada em breve

A ponte internacional Gordie Howe continua dentro do cronograma para sua inauguração e para atingir o objetivo de apoiar a integração comercial da América do Norte. Isso ocorre apesar das disputas comerciais entre os Estados Unidos e o Canadá. A ponte estaiada de seis faixas ligará Detroit, Michigan, a Windsor, Ontário, e está prevista para ser inaugurada nos próximos meses.

Um atraso na abertura afetaria diversos setores industriais em ambos os lados da fronteira, incluindo o setor automotivo:

• O acordo inicial previa que o Canadá financiaria a ponte e cobraria pedágio para recuperar o investimento.
• A atual administração dos EUA acredita que os Estados Unidos deveriam ser proprietários de pelo menos metade da ponte, participar da arrecadação do pedágio e receber compensação pelos benefícios econômicos esperados.
• Apesar da linguagem firme, o Canadá e os Estados Unidos continuam em negociações comerciais, incluindo conversas sobre as tarifas introduzidas no início do ano passado e o futuro do USMCA.

O que isso significa para a logística?

A indústria automobilística de Michigan tem muito a ganhar com a ponte, que deverá trazer grandes ganhos de eficiência à cadeia de suprimentos. A previsão é de que isso economize 850.000 horas de tempo de espera para motoristas de caminhão por ano, em comparação com a Ponte Ambassador, localizada a cinco quilômetros de distância, que é uma das passagens de fronteira mais movimentadas da América do Norte.

Suprema Corte dos EUA derruba algumas tarifas

A Suprema Corte dos EUA decidiu que as tarifas impostas pela Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA) eram ilegais. A decisão judicial pôs fim a essas tarifas, incluindo as tarifas recíprocas globais e as tarifas sobre importações da China, México e Canadá, que tinham como objetivo impedir o fluxo de fentanil. Mas isso deixa questões importantes sem resposta, principalmente sobre possíveis reembolsos.

Novas tarifas sob outras autoridades legais são amplamente esperadas. O governo instituiu uma tarifa temporária de 10% ao abrigo da Secção 122 da Lei do Comércio de 1974. Essa tarifa é limitada a 150 dias, a menos que uma prorrogação seja concedida pelo Congresso. O governo sinalizou que irá substituí-la por tarifas permanentes ao abrigo da Secção 301.

As tarifas da Seção 122 são adicionadas a outras tarifas já existentes, mas há exceções. Produtos atualmente sujeitos às tarifas da Seção 232 — incluindo autopeças, aço e alumínio — estão excluídos. No entanto, se apenas parte de um produto estiver sujeita à Seção 232 (por exemplo, devido ao teor de aço), a Seção 122 ainda poderá ser aplicada à parte não abrangida pela Seção 232.

Os líderes da cadeia de suprimentos devem evitar tomar decisões de fornecimento com base na decisão judicial e, em vez disso, manter o foco em estratégias de resiliência comprovadas, incluindo a diversificação do fornecimento e o uso de programas comerciais, quando disponíveis. Uma forma importante de aumentar a resiliência é criar uma hierarquia de fornecimento com fornecedores de diferentes países e/ou regiões.

A hierarquia deve priorizar os fornecedores com base em realidades geopolíticas, continuidade dos negócios e eficiência de custos. Um primeiro passo para alcançar esse objetivo é o fornecimento duplo: seu fornecedor atual mais um fornecedor reserva em um país diferente.

Embora focar em estratégias de resiliência comprovadas seja fundamental, existem maneiras de preservar seu direito a possíveis reembolsos:

• Analise as declarações alfandegárias atuais, especialmente aquelas que se aproximam de prazos importantes.
• Para títulos encerrados (liquidados), apresente uma contestação no prazo de 180 dias a contar da data da liquidação.
• Para posições em aberto, continue monitorando a data de liquidação para tomar as medidas cabíveis.
• Considere entrar em contato com um advogado especializado em comércio internacional para discutir se é necessário apresentar alguma petição legal ao Tribunal de Comércio Internacional.
• Utilize ferramentas como a Análise de Impacto Tarifário dos EUA, o ACE Import Intelligence e o US Customs Analytics para tomar decisões informadas.

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