L'importance de l'automobile au Mexique ne se dément pas

Le marché mexicain des pièces détachées automobiles reste solide

Malgré la pression tarifaire et les revers subis tout au long de l'année, la part de marché du Mexique dans l'industrie automobile américaine a augmenté en 2025.

• Une voiture moyenne comporte près de 30 000 pièces détachées, dont environ 40% sont importées.
• Le Mexique était le principal fournisseur étranger, avec une part de 46,3% des importations américaines de pièces automobiles.
• Environ 87% des exportations mexicaines de pièces automobiles étaient destinées aux États-Unis.

Cela reflète une tendance à long terme

La part du Mexique dans les importations de pièces automobiles aux États-Unis n'a cessé d'augmenter, tandis que celle du Japon et de l'Allemagne a diminué. Cette tendance peut être attribuée en grande partie à la baisse des coûts de la main-d'œuvre, à l'efficacité logistique croissante avec les États-Unis, à l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) et à l'Accord États-Unis-Mexique-Canada (USMCA) qui le remplacera en 2020.

• Le Mexique produit une grande variété de pièces, notamment des composants électriques, des transmissions, des embrayages, des sièges, des textiles et des tapis, ainsi que des composants de moteur, de direction et de suspension.
• La production mexicaine de pièces détachées est répartie entre plusieurs villes, la plus grande partie provenant de l'État de Coahuila.
• Des investissements supplémentaires dans le secteur automobile mexicain - y compris des équipementiers et des fournisseurs liés à la Chine - pourraient se matérialiser, mais la décision des investisseurs pourrait être influencée par l'incertitude politique. L'examen conjoint de l'USMCA devrait s'achever en juillet 2026, sans que l'on en connaisse encore les résultats. Entre-temps, le Mexique a mis en œuvre des augmentations tarifaires radicales à compter du 1er janvier 2026 sur les importations en provenance de pays n'ayant pas conclu d'accords de libre-échange, la Chine étant l'un des pays les plus touchés. Ces droits de douane visent à encourager les fabricants opérant au Mexique à réduire leur dépendance à l'égard des intrants provenant d'autres pays et à s'approvisionner davantage en composants sur le territoire national ou auprès de partenaires de libre-échange.

Comment les entreprises du secteur automobile peuvent-elles anticiper ?

• Réalisez des scénarios autour de l'examen de l'USMCA et de la manière dont les changements pourraient affecter vos chaînes d'approvisionnement.
• Optimisez votre logistique transfrontalière. Si votre chaîne d'approvisionnement repose sur des pièces ou des composants provenant de différents États mexicains, organisez une planification spécifique à chaque voie. Envisagez une stratégie de consolidation à l'intérieur du Mexique et examinez votre stratégie de consolidation au-delà de la frontière. Examinez votre efficacité transfrontalière et vérifiez notamment si vous utilisez les meilleurs points de passage et les meilleurs transbordements pour maintenir un débit élevé.
• Renforcer la résilience de l'approvisionnement au Mexique. Prévoir l'éventualité d'une volatilité aux principaux points de passage frontaliers. Des délais plus longs et une planification proactive des modes de transport peuvent contribuer à réduire les retards.

L'abrogation des règles américaines en matière d'émissions souligne le besoin de flexibilité

L'administration américaine a révoqué le "Endangerment Finding" de 2009, qui établissait que les gaz à effet de serre représentaient un risque pour la santé publique. Ce constat a constitué la base initiale des réglementations climatiques de l'Agence pour la protection de l'environnement (EPA), ce qui a entraîné l'annulation simultanée des normes d'émissions des véhicules. Les révocations sont effectives à partir du 20 avril 2026.

L'impact sur l'industrie automobile

• Si l'abrogation supprime une contrainte pour les constructeurs automobiles, elle la remplace par une volatilité de la planification. L'administration a annoncé cette mesure comme une victoire pour les fabricants américains, affirmant qu'elle permettrait de réduire les coûts de fabrication. Compte tenu de la nature mondiale du secteur automobile, avec ses équipes d'ingénieurs internationaux et ses produits similaires fabriqués pour un usage mondial, cela peut ajouter à la complexité pour les fabricants qui doivent se conformer à des exigences environnementales mondiales très différentes.
• Les révocations sont déjà contestées devant les tribunaux, et il n'est donc pas certain qu'elles soient maintenues. Les États pourraient également adopter leurs propres normes d'émission.
• Les politiques fédérales annulant le soutien aux véhicules électriques (VE), au moment même où les ventes de VE aux États-Unis augmentaient, avaient déjà provoqué de l'incertitude, des révisions stratégiques et d'importantes dépréciations pour l'industrie.

Comment planifier l'avenir

• Attendez-vous à une volatilité constante. Le changement fédéral peut réduire la pression de conformité à court terme, mais les défis juridiques, les réglementations des États et les normes mondiales restent un facteur.
• Laissez le marché vous guider. L'interaction entre la réglementation et l'évolution des préférences des consommateurs façonnera les besoins futurs en matière de production et les flux de marchandises. Concevoir des chaînes d'approvisionnement capables de s'adapter aux véhicules conventionnels, hybrides et électriques.
• Associez-vous à un prestataire logistique qui possède une expertise spécifique dans les chaînes d'approvisionnement automobiles et qui peut vous aider à mettre en place des chaînes d'approvisionnement souples et résilientes.

Ouverture prochaine d'un nouveau pont entre Detroit et le Canada

Le pont international Gordie Howe est toujours en bonne voie d'être inauguré et de contribuer à l'intégration commerciale de l'Amérique du Nord. Et ce, malgré les différends commerciaux entre les États-Unis et le Canada. Ce pont à haubans à six voies reliera Détroit, dans le Michigan, à Windsor, dans l'Ontario, et devrait être inauguré dans les prochains mois.

Une ouverture retardée aurait des répercussions sur plusieurs industries de part et d'autre de la frontière, notamment sur le secteur automobile :

• L'accord initial prévoyait que le Canada finance le pont et perçoive des péages pour récupérer l'investissement.
• L'actuelle administration américaine estime que les États-Unis devraient posséder au moins la moitié du pont, partager les recettes des péages et recevoir une compensation pour les avantages économiques escomptés.
• Malgré un langage fort, le Canada et les États-Unis poursuivent leurs négociations commerciales, notamment sur les droits de douane introduits au début de l'année dernière et sur l'avenir de l'accord de libre-échange nord-américain (USMCA).

Ce que cela signifie pour la logistique

L'industrie automobile du Michigan devrait bénéficier de manière significative de ce pont, qui devrait permettre d'améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. Il devrait permettre aux conducteurs de poids lourds d'économiser 850 000 heures d'attente par an par rapport au pont Ambassador, situé à trois kilomètres, qui est l'un des postes-frontières les plus fréquentés d'Amérique du Nord.

La Cour suprême des États-Unis annule certains droits de douane

La Cour suprême des États-Unis a statué que les droits de douane imposés en vertu de la loi sur les pouvoirs économiques en cas d'urgence internationale (IEEPA) étaient illégaux. L'arrêt a mis fin à ces droits, y compris les droits de douane réciproques et les droits de douane sur les importations en provenance de Chine, du Mexique et du Canada, qui étaient destinés à stopper le flux de fentanyl. Mais elle laisse des questions clés en suspens, notamment en ce qui concerne les remboursements potentiels.

De nouveaux tarifs en vertu d'autres autorisations légales sont largement attendus. L'administration a institué un tarif temporaire de 10% en vertu de la section 122 de la loi sur le commerce de 1974. Ce tarif est limité à 150 jours, à moins qu'une prolongation ne soit accordée par le Congrès. L'administration a indiqué qu'elle le remplacerait par des droits de douane permanents au titre de l'article 301.

Les tarifs de l'article 122 s'ajoutent aux autres tarifs existants, mais il y a des exceptions. Les produits actuellement soumis aux droits de douane de l'article 232, notamment les pièces automobiles, l'acier et l'aluminium, sont exclus. Toutefois, si une partie seulement d'un produit est soumise à la section 232 (par exemple en raison de sa teneur en acier), la section 122 peut toujours s'appliquer à la partie non soumise à la section 232.

Les responsables de la chaîne d'approvisionnement devraient éviter de prendre des décisions en matière d'approvisionnement en fonction de la décision et se concentrer plutôt sur des stratégies de résilience éprouvées, notamment la diversification des sources d'approvisionnement et l'utilisation de programmes commerciaux lorsqu'ils sont disponibles. La création d'une hiérarchie d'approvisionnement avec des fournisseurs de différents pays et/ou régions est un moyen important de renforcer la résilience.

La hiérarchie doit hiérarchiser les fournisseurs en fonction des réalités géopolitiques, de la continuité des activités et de la rentabilité. Un premier pas dans cette direction est le double approvisionnement : votre fournisseur actuel et un autre dans un autre pays.

Bien qu'il soit essentiel de se concentrer sur des stratégies de résilience éprouvées, il existe des moyens de préserver votre droit à des remboursements potentiels :

• Passez en revue les écritures douanières en cours, en particulier celles qui approchent des échéances clés.
• Pour les entrées fermées (liquidées), déposez une protestation dans les 180 jours suivant la date de liquidation.
• Pour les entrées ouvertes, continuez à surveiller la date de liquidation pour prendre les mesures qui s'imposent.
• Envisagez de prendre contact avec un avocat spécialisé dans le commerce pour savoir s'il y a lieu de déposer une plainte auprès du Tribunal de commerce international.
• Utilisez des outils tels que U.S. Tariff Impact Analysis, ACE Import Intelligence et U.S. Customs Analytics pour prendre des décisions éclairées.

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