L'importanza automobilistica del Messico è destinata a restare

Il mercato messicano dei ricambi auto rimane resiliente

Nonostante le pressioni tariffarie e le battute d'arresto durante tutto l'anno, la quota di mercato del Messico nell'industria automobilistica statunitense è cresciuta nel 2025.

• In media, un'auto ha quasi 30.000 pezzi di ricambio, e circa il 40% di questi pezzi è importato.
• Il Messico era il maggior fornitore estero, con una quota del 46,3% delle importazioni statunitensi di ricambi automobilisti.
• Circa l'87% delle esportazioni di ricambi auto del Messico era destinato agli Stati Uniti.

Questo riflette una tendenza di lungo periodo

La quota del Messico di componenti auto importati negli Stati Uniti è aumentata costantemente, mentre Giappone e Germania sono diminuiti. Gran parte di questa tendenza può essere attribuita a costi del lavoro più bassi, crescenti efficienze logistiche con gli Stati Uniti, all'Accordo di Libero Scambio Nordamericano (NAFTA) e all'Accordo USA-Messico-Canada (USMCA) che lo ha sostituito nel 2020.

• Il Messico produce una vasta gamma di componenti, tra cui componenti elettrici, trasmissioni, frizioni, sedili, tessuti e moquette, oltre a componenti motore, sterzo e sospensioni.
• La produzione messicana di pezzi è distribuita in diverse città, con la maggiore quota proveniente dallo stato di Coahuila.
• Ulteriori investimenti nel settore automobilistico messicano – inclusi OEM e fornitori legati alla Cina – potrebbero materializzarsi, ma le decisioni degli investitori potrebbero essere influenzate dall'incertezza politica. La revisione congiunta dell'USMCA è prevista per essere completata a luglio 2026, con risultati ancora sconosciuti. Nel frattempo, il Messico ha attuato aumenti doganali drastici a partire dal 1° gennaio 2026 sulle importazioni da paesi privi di accordi di libero scambio, con la Cina tra le più colpite. Questi dazi sono pensati per incoraggiare i produttori che operano in Messico a ridurre la dipendenza dagli input di altri paesi e a procurarsi più componenti a livello nazionale o da partner di libero scambio.

Come le aziende automobilistiche possono pianificare in anticipo

• Pianifica scenari attorno alla revisione dell'USMCA e a come i cambiamenti potrebbero influenzare le tue catene di approvvigionamento.
• Ottimizza la tua logistica transfrontaliera. Se la tua catena di approvvigionamento si basa su parti o componenti provenienti da diversi stati messicani, pianifica per corsia specifica. Considera una strategia di consolidamento intra-messicano ed esamina la tua strategia di consolidamento oltre il confine. Rivedi la tua efficienza transfrontaliera, incluso se stai utilizzando gli attraversamenti e i trans di molo ottimali, per mantenere un alto throughthrough.
• Costruisci resilienza nell'approvvigionamento in Messico. Pianifica la volatilità attraverso i principali gateway di frontiera. Tempi di consegna più lunghi e una pianificazione proattiva delle modalità possono aiutare a mitigare i ritardi.

La revoca delle regole statunitensi sulle emissioni sottolinea la necessità di flessibilità

L'amministrazione statunitense ha revocato la Valutazione dell'Endangerment del 2009, che stabiliva che i gas serra rappresentano un rischio per la salute pubblica. La conclusione è stata la base originaria delle normative climatiche dell'Agenzia per la Protezione Ambientale (EPA), quindi gli standard sulle emissioni dei veicoli sono stati contemporaneamente revocati. Le revoche sono effettive dal 20 aprile 2026.

Come impatta l'industria automobilistica

• Sebbene l'abrogazione elimini un vincolo per i produttori di veicoli, lo sostituisce con la volatilità della pianificazione. L'amministrazione ha annunciato questa mossa come una vittoria per i produttori statunitensi, affermando che avrebbe ridotto i costi di produzione. Data la natura globale del settore automobilistico, con i suoi team di ingegneri globali e prodotti simili prodotti per uso globale, ciò può aggiungere complessità ai produttori che devono affrontare requisiti ambientali globali molto diversi.
• Le revoche sono già oggetto di contestazione in tribunale, quindi non è chiaro se resteranno. Gli stati potrebbero anche emanare i propri standard sulle emissioni.
• Le politiche federali che invertivano il sostegno ai veicoli elettrici (EV), proprio mentre le vendite di veicoli elettrici negli Stati Uniti stavano crescendo, avevano già causato incertezza, revisioni strategiche e ingenti deduzioni per il settore.

Come pianificare ciò che verrà dopo

• Aspettatevi una volatilità continua. Il cambiamento federale potrebbe ridurre la pressione di conformità a breve termine, ma le sfide legali, le normative statali e gli standard globali rimangono un fattore.
• Lascia che sia il mercato a guidare. L'interazione tra regolamentazione e cambiamenti nelle preferenze dei consumatori influenzerà le future esigenze produttive e i flussi di trasporto. Progetta catene di approvvigionamento che possano flettersi tra veicoli convenzionali, ibridi e veicoli elettrici.
• Collabora con un fornitore di logistica che abbia competenze specifiche nelle catene di approvvigionamento automobilistico e possa aiutare a costruire catene di approvvigionamento agili e resilienti.

Il nuovo ponte Detroit–Canada sarà inaugurato a breve

Il ponte internazionale Gordie Howe è ancora sulla buona strada per la sua data di apertura e l'obiettivo di sostenere l'integrazione commerciale nordamericana. Questo nonostante le controversie commerciali tra Stati Uniti e Canada. Il ponte a sei corsie a fogliato collegherà Detroit, Michigan, a Windsor, Ontario, ed è previsto che sia stato inaugurato nei prossimi mesi.

Un'apertura posticipata avrebbe avuto un impatto su diversi settori su entrambi i lati del confine, incluso il settore automobilistico:

• L'accordo iniziale prevedeva che il Canada finanziasse il ponte e riscuotesse i pedaggi per recuperare l'investimento.
• L'attuale amministrazione statunitense ritiene che gli Stati Uniti dovrebbero possedere almeno metà del ponte, partecipare ai proventi del pedaggio e ricevere un risarcimento per i benefici economici previsti.
• Nonostante un linguaggio forte, Canada e Stati Uniti continuano a essere in negoziati commerciali, inclusi colloqui sui dazi introdotti all'inizio dello scorso anno e sul futuro dell'USMCA.

Cosa significa per la logistica

L'industria automobilistica del Michigan potrebbe trarre notevoli benefici di questo ponte, che si prevede porterà grandi efficienze nella catena di approvvigionamento. Si prevede che farà risparmiare 850.000 ore di attesa all'anno per gli autisti di camion commerciali rispetto al ponte Ambassador che si trova a tre miglia di distanza, che è uno dei valici di frontiera più trafficati del Nord America.

La Corte Suprema degli Stati Uniti annulla alcune tariffe

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che i dazi imposti ai sensi dell'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) erano illegali. La sentenza ha posto fine a tali dazi, inclusi i dazi reciproci globali e i dazi sulle importazioni da Cina, Messico e Canada che miravano a fermare il flusso di fentanyl. Ma lascia le domande chiave irrisolte, soprattutto sui possibili rimborsi.

Sono ampiamente attesi nuovi dazi sotto altre autorità legali. L'amministrazione ha istituito una tariffa temporanea del 10% ai sensi della Sezione 122 del Trade Act del 1974. Questa tariffa è limitata a 150 giorni, a meno che il Congresso non conceda una proroga. L'amministrazione ha segnalato che lo sostituirà con tariffe permanenti ai sensi della Sezione 301.

Le tariffe della Sezione 122 sono aggiunte ad altre tariffe esistenti, ma ci sono eccezioni. I prodotti attualmente soggetti ai dazi della Sezione 232—inclusi parti automobilistiche, acciaio e alluminio—sono esclusi. Tuttavia, se solo una parte di un prodotto è soggetta alla Sezione 232 (ad esempio a causa del contenuto di acciaio), la Sezione 122 può comunque applicarsi alla parte non 232.

I leader della supply chain dovrebbero evitare di prendere decisioni di approvvigionamento basate sulla sentenza e invece concentrarsi su strategie di resilienza comprovate, inclusa la diversificazione dell'approvvigionamento e l'utilizzo di programmi commerciali dove disponibili. Un modo importante per costruire resilienza è creare una gerarchia di approvvigionamento con fornitori provenienti da diversi paesi e/o regioni.

La gerarchia dovrebbe dare priorità ai fornitori in base alle realtà geopolitiche, alla continuità del business e all'efficienza dei costi. Un primo passo per raggiungere questo obiettivo è la doppia fornitura: il tuo fornitore attuale più un backup in un altro paese.

Sebbene concentrarsi su strategie di resilienza comprovate sia fondamentale, esistono modi per preservare il diritto a potenziali rimborsi:

• Esamina le voci doganali attuali, specialmente quelle che si avvicinano alle scadenze chiave.
• Per le voci chiuse (liquidate), presentare una protesta entro 180 giorni dalla data di liquidazione.
• Per le voci aperte, continua a monitorare la data di liquidazione per prendere le misure appropriate.
• Considera di contattare un avvocato specializzato in diritto commerciale per discutere se debba presentare una richiesta legale presso la Corte del Commercio Internazionale.
• Utilizza strumenti come U.S. Tariff Impact Analysis, ACE Import Intelligence e U.S. Customs Analytics per prendere decisioni informate.

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