Konflikt na Bliskim Wschodzie zakłóca globalne sieci transportowe

Zakłócenia przyspieszają zacieśnianie zdolności produkcyjnych w marcu

Nasilające się działania zbrojne na Bliskim Wschodzie w istotny sposób zakłócają globalne sieci transportowe, a ich skutki wykraczają daleko poza ten region. W przypadku frachtu morskiego przewoźnik zawiesił tranzyt przez Kanał Sueski i dodatkowo opóźnił lub wstrzymał planowane powroty, co sprawiło, że trasy na Morzu Czerwonym są wysoce zależne od usług.

Cieśnina Ormuz pozostaje zamknięta, ograniczając dostęp do Zatoki Perskiej i skutecznie usuwając korytarz Morza Czerwonego z obu jej końców. W rezultacie ładunki z Azji do Europy i Zatoki Perskiej są przekierowywane wokół Przylądka Dobrej Nadziei przynajmniej w najbliższym czasie.

Objazdy te wydłużają znacznie czas tranzytu - często mierzony w tygodniach, a nie dniach - szczególnie w przypadku przepływów towarowych na Bliskim Wschodzie i w Zatoce Perskiej. Ponieważ statki są przekierowywane lub zatrzymywane poza regionem, w regionalnych węzłach przeładunkowych pojawiają się zatory i zaległości operacyjne. Nawet jeśli część globalnej floty, której to bezpośrednio dotyczy, wydaje się ograniczona, wpływ na harmonogramy, pozycjonowanie sprzętu i równowagę sieci jest ogromny, zmniejszając efektywną przepustowość na sąsiednich szlakach handlowych i zwiększając zmienność wyników tranzytu.

Dla spedytorów z ładunkami pochodzącymi z Zatoki Perskiej - w tym z Iraku, Kuwejtu, Kataru, Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich - te zakłócenia oceaniczne zbiegają się z poważnymi ograniczeniami w transporcie lotniczym. Ograniczenia przestrzeni powietrznej i zmniejszone operacje w głównych węzłach Zatoki Perskiej ograniczyły tradycyjne korytarze tranzytowe w tym samym czasie, gdy trasy oceaniczne zostały zakłócone, tworząc złożone, intermodalne ograniczenia.

Elastyczność tras jest znacznie ograniczona, a ładunki, które zwykle przemieszczają się przez Zatokę Perską, są przemieszczane do alternatywnych bram w Azji, Europie i Ameryce Północnej. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat wpływu na transport lotniczy, proszę zapoznać się z sekcją dotyczącą transportu lotniczego w niniejszym raporcie.

W miarę zbiegania się tych efektów, marzec jest definiowany w mniejszym stopniu przez wzrost popytu, a w większym przez strukturalne zacieśnienie spowodowane zmianą trasy, dłuższymi odległościami rejsów i brakiem równowagi sprzętowej. Warunki te przekładają się na wyższe koszty operacyjne, w tym dopłaty paliwowe, premie za ryzyko i opłaty uzależnione od odchyleń. Proszę zaplanować mniej przewidywalne czasy tranzytu i bardziej ograniczone opcje tras, ponieważ przewoźnik dostosowuje sieci, aby zarządzać zakłóceniami i ryzykiem.

Aktualne informacje znajdą Państwo w naszych poradach dla klientów.

Sieci oceaniczne zaczynają się odbudowywać po Księżycowym Nowym Roku

Wraz z początkiem marca warunki frachtu morskiego są kształtowane w mniejszym stopniu przez zmiany popytu, a bardziej przez to, jak sieci przewoźników wracają do sieci po Księżycowym Nowym Roku. Luty został ukształtowany przez powszechne puste rejsy, redukcje zdolności przewozowych i zawieszenia usług, ponieważ fabryki w całej Azji zostały zamknięte z okazji Księżycowego Nowego Roku, a popyt na transport morski zmalał. Na początku marca proces ten pozostaje nierównomierny, a usługi i harmonogramy zaczynają powracać wybiórczo i z mniejszą tolerancją na zakłócenia niż w fazie wycofywania.

To rozróżnienie ma znaczenie. Wyzwaniem w marcu nie jest brak zdolności, ale proces ponownego łączenia sieci po celowym zakłóceniu. Ciągi usług, rotacje portów i połączenia śródlądowe powracają z różną prędkością, zmniejszając tolerancję na pominięte odcięcia i opóźnione korekty w miarę ponownej kalibracji harmonogramów i przepływów ładunków.

Nierówny restart na głównych pasach wschód-zachód

Ta reorganizacja zachodzi na wszystkich głównych pasach wschód-zachód, ale nie w tym samym tempie. Na trasie Trans-Pacific przepustowość stopniowo powraca po pustych rejsach z okazji Księżycowego Nowego Roku, które w szczytowym momencie usunęły ponad 30% zaplanowanego miejsca.

Połączenia Azja-Ameryka Północna na wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych (USEC) zaczynają normalizować się wcześniej niż pętle na zachodnim wybrzeżu, które mają powrócić bliżej połowy marca. To rozłożone w czasie ponowne uruchomienie oznacza, że dostępność przestrzeni może się znacznie różnić w zależności od pary portów i tygodnia, nawet na tym samym szlaku handlowym.

Na szlakach Azja-Europa warunki do początku marca nadal odzwierciedlają mechaniczne skutki pustych rejsów i nagromadzonych puli, a nie nagły wzrost popytu. Statki pozostają pełne w niektórych usługach do pierwszego tygodnia marca, nie dlatego, że wolumeny wzrosły, ale dlatego, że celowo zmniejszono pojemność i ładunek został odroczony. W miarę wznawiania rejsów należy oczekiwać, że warunki będą w mniejszym stopniu zależały od ogólnego popytu, a w większym od tego, jak szybko ładunki rolowane będą odprawiane i rozprzestrzeniane w różnych usługach.

Eksport z Ameryki Północnej podkreśla zawężające się marże

W przypadku eksportu z Ameryki Północnej mamy do czynienia z podobną dynamiką. Przepustowość do Europy została ograniczona z Zatoki Perskiej i Zachodniego Wybrzeża Stanów Zjednoczonych, przy stosunkowo lepszej dostępności ze Wschodniego Wybrzeża. Jednak nadchodzące usunięcia i konsolidacje usług, które wejdą w życie pod koniec marca i na początku kwietnia - szczególnie na pasach transatlantyckich w kierunku zachodnim - wskazują, że margines błędu może się zawęzić w miarę zbliżania się drugiego kwartału.

Zmiany te wynikają raczej z decyzji przewoźników o przywróceniu równowagi sieci po dłuższym okresie niskich i niezrównoważonych poziomów stawek, niż w odpowiedzi na krótkoterminowy wzrost popytu. Na rynku, który wciąż się odbudowuje, takie korekty strukturalne mogą pojawić się szybciej, gdy aktywność sezonowa zacznie rosnąć.

Oceania pokazuje ponowny montaż w ruchu

Oceania zapewnia komplementarne spojrzenie na tę fazę ponownego montażu. Popyt eksportowy wzrósł w lutym i wyprzedza poziomy ze stycznia, a marcowe okna rezerwacyjne są teraz otwarte na kluczowych szlakach. Nowe usługi, w tym rozszerzone połączenia USEC, zwiększają możliwości wyboru tras, ale mogą również wprowadzać krótkoterminową zmienność w miarę ustalania harmonogramów i rotacji portów.

Dostępność sprzętu ogólnie poprawiła się w kluczowych lokalizacjach, takich jak Fremantle i Melbourne, choć nadal występuje zjawisko łączenia się statków i podwyższonego wykorzystania. Łącznie warunki te pokazują, że chociaż przepustowość jest obecna, sieci wciąż dostosowują się do nowych wzorców operacyjnych w miarę wzrostu popytu.

Polityka handlowa wpływa na harmonogram

Niepewność związana z polityką handlową nadal nakłada się na dynamikę sieci. Ostatnie wydarzenia wpłynęły na harmonogram wysyłek bez zmiany podstawowych strategii zaopatrzenia, ponieważ spedytorzy reagują na krótkoterminowe sygnały regulacyjne. Gdy niepewność związana z taryfami na krótko zelżeje, niektóre ładunki mogą zostać wysłane w ramach dostępnych okien wysyłkowych.

Epizody te są zazwyczaj krótkotrwałe. Po nałożeniu na sieć usługową, która wciąż jest ponownie montowana, mogą one tymczasowo ograniczyć przestrzeń na dotkniętych pasach i wzmocnić skutki nierównomiernego przywracania usług. Aby uzyskać więcej informacji na temat niedawnego krajobrazu taryfowego, proszęodwiedzić sekcję Polityka handlowa & Customs w niniejszym raporcie.

Co definiuje marzec na wodzie?

W marcu, cechą charakterystyczną rynku oceanicznego nie jest niedobór lub nadwyżka, ale wrażliwość sieci. Przestrzeń jest szeroko dostępna na wielu pasach, ale ciągi usług, rotacje portów i połączenia śródlądowe są mniej wyrozumiałe, podczas gdy sieci są nadal odbudowywane. Wyniki są w coraz większym stopniu kształtowane przez realizację: czas rezerwacji, wybór usług i dostępność alternatyw w przypadku wystąpienia zakłóceń.

W tym środowisku sam proces ponownego montażu - a nie wzrost popytu - pozostaje dominującą siłą kształtującą warunki frachtu morskiego.

Planowanie z wyprzedzeniem

• Proszę planować nierównomierne przywracanie usług do marca
  Ponieważ usługi i harmonogramy wracają do sieci w różnym tempie, dostępność miejsca może się różnić w zależności od szlaku handlowego, pary portów i tygodnia, co sprawia, że wczesny wgląd w wybór tras i rejsów staje się coraz ważniejszy.
• Proszę spodziewać się mniejszej tolerancji dla spóźnionych zmian w miarę ustalania harmonogramów
  Wraz z usuwaniem ładunków na rolkach i reformą ciągów usług, pominięte odcięcia lub korekty w ostatniej chwili będą miały większy wpływ na dalszy rozwój sytuacji niż w lutym.
• Przejście z monitorowania przepustowości "" na monitorowanie wykonania ""
  W miarę ponownego łączenia sieci przestrzeń może wydawać się dostępna na wysokim poziomie, ale wyniki będą w coraz większym stopniu determinowane przez dyscyplinę odcięcia, wybór ciągów usług i koordynację śródlądową, a nie zagregowaną przepustowość. Proszę odpowiednio zaplanować.
• Proszę oczeki wać, że zmienność pojawi się najpierw w przetoczeniach, a nie w stawkach
  Ponieważ usługi są wznawiane nierównomiernie, a ładunki przetaczane są usuwane, najwcześniejszym sygnałem zaostrzenia przepisów będzie raczej brak rejsów lub odroczenie ładunku niż natychmiastowy ruch cen.

Znaczące zmiany w tym miesiącu

Trans-Pacific Eastbound jest ponownie otwierany, ale puste schematy żeglugi nadal kształtują się z tygodnia na tydzień

Puste rejsy pozostaną znaczącą cechą na początku marca, a raporty branżowe sugerują, że około 15% planowanych rejsów zostało pustych między początkiem lutego a początkiem marca, koncentrując się głównie na trasach Trans-Pacific w kierunku wschodnim.

Oznacza to, że dostępność miejsc może wyglądać "normalnie" na papierze, ale nadal może się szybko zmniejszać w przypadku określonych rejsów.

Proszę monitorować korekty harmonogramu w połowie cyklu oraz to, czy ładunki zaczynają się rozkładać na wiele tygodni, czy też koncentrują się na mniejszej liczbie rejsów, ponieważ będzie to wczesny wskaźnik tego, jak płynnie sieci są ponownie łączone.

Transatlantycki kierunek zachodni może zacieśniać się szybciej niż w ostatnich miesiącach

Zmiany w usługach Alliance wskazują na znaczne zmniejszenie tygodniowej przepustowości na zachodnich pasach transatlantyckich. Obejmuje to usunięcie łańcucha usług USEC i dostosowanie rotacji portów. Ponieważ popyt jest nadal określany jako miękki, ale stabilny, korekty te mogą stać się bardziej widoczne, jeśli aktywność sezonowa wzrośnie pod koniec marca i kwietnia.

Najbardziej praktycznym wskaźnikiem do monitorowania jest to, czy przestrzeń poza USEC staje się mniej spójna i czy czasy tranzytu wydłużają się w miarę równoważenia rotacji.

Przestrzeń eksportowa Ameryki Północnej do Europy jest nierówna, zatory po stronie europejskiej utrzymują się

Przepustowość w portach Zatoki Perskiej i Zachodniego Wybrzeża Stanów Zjednoczonych pozostaje mniejsza niż na Wschodnim Wybrzeżu, a zatory w europejskich portach - częściowo spowodowane warunkami pogodowymi - nadal powodują efekt falowania na nabrzeżach i w głębi lądu. Jeśli zatory będą się utrzymywać, może to zwiększyć różnicę między planowanymi a rzeczywistymi przylotami i zmniejszyć efektywną przepustowość, nawet bez gwałtownego wzrostu popytu.

Proszę uważnie monitorować sytuację w Europie Północnej i basenie Morza Śródziemnego, zwłaszcza na trasach obejmujących przeładunek lub krótkie terminy dostaw, gdzie niewielkie zakłócenia mogą mieć duży wpływ na dalsze etapy łańcucha dostaw.

Warunki eksportowe w Oceanii poprawiają się

Popyt eksportowy umocnił się w lutym i jest wyższy niż w styczniu. Przestrzeń poza Fremantle jest coraz mniejsza w przypadku kilku usług przewoźników oceanicznych, na czele z usługą Maersk South East Asia Service 2A (S2A), która jest w pełni zarezerwowana do początku marca, wraz z ciągłą presją na usługi COSCO Shipping Lines i Orient Overseas Container Line Asia Australia Express Westbound (AAXW) oraz CMA CGM Australia Asia Service 3 (A3S), które pozostają zamknięte lub szybko się zapełniają do połowy marca.

Silniejszy dolar australijski skłonił również niektórych eksporterów zboża do opóźnienia lub zrolowania rezerwacji, tworząc nierównomierny popyt, który może się szybko zmienić, jeśli zmienią się warunki walutowe.

Zmiany tras dla Oceanii powodują krótkoterminową zmienność

Nowe usługi w Oceanii uruchomione w marcu - w tym usługa Eagle firmy Mediterranean Shipping Company i rozszerzona oferta CMA CGM Kangaroo Express Australia z USEC - dodają opcje trasowania, ale mogą wprowadzać krótkoterminową zmienność w miarę ustalania harmonogramów i rotacji portów.

Kluczowe wnioski

• Planowanie na poziomie rejsu staje się bardziej istotne niż cotygodniowe założenia dotyczące przepustowości
  Niezawodność rozkładu i wyniki dotyczące przestrzeni mogą nadal różnić się w zależności od odlotu w miarę normalizacji sieci, co oznacza, że indywidualny wybór rejsu może być ważnym czynnikiem planowania do marca.
• Elastyczność może pomóc złagodzić nierówne warunki przestrzenne
  W przypadku utrzymujących się pustych rejsów i dostosowań usług, alternatywne trasy lub umiarkowana elastyczność dat mogą pomóc zmniejszyć narażenie na zakłócenia w przesyłkach wrażliwych na czas.
• Wcześniejsze zaangażowanie może być korzystne na trasach, na których popyt się odbudowuje
  Wraz z powrotem wolumenów po Księżycowym Nowym Roku, wcześniejsza rezerwacja może poprawić dostęp do preferowanych rejsów, szczególnie na trasach handlowych z zarządzaną przepustowością.
• Planowanie eksportu może wymagać ściślejszego monitorowania, gdy czynniki walutowe lub polityczne wpływają na popyt
  Na rynkach, na których polityka walutowa lub handlowa wpływa na zachowanie spedytorów, wzorce rezerwacji mogą się szybko zmieniać, co może zwiększyć znaczenie widoczności prognoz i czasu.

Spis treści