Der Nahostkonflikt stört globale Transportnetze

Störungen beschleunigen die Kapazitätsverknappung bis in den März hinein.

Die zunehmenden militärischen Aktivitäten im Nahen Osten stören die globalen Transportnetze erheblich, und die Auswirkungen reichen weit über die Region hinaus. Im Seefrachtbereich hat Frachtführer den Transit durch den Suezkanal ausgesetzt und geplante Rückflüge weiter verzögert oder unterbrochen, wodurch die Routenführung im Roten Meer stark serviceabhängig geworden ist.

Die Straße von Hormuz bleibt geschlossen, wodurch der Zugang zum Golf eingeschränkt und der Korridor des Roten Meeres von beiden Seiten praktisch abgeschnitten wird. Infolgedessen werden Gütertransporte zwischen Asien und Europa sowie innerhalb der Golfregion zumindest kurzfristig um das Kap der Guten Hoffnung herumgeleitet.

Diese Umleitungen verlängern die Transitzeit erheblich – oft wird sie in Wochen statt in Tagen gemessen – insbesondere bei Güterströmen in den Nahen Osten und den Golf. Da Schiffe umgeleitet oder außerhalb der Region festgehalten werden, kommt es an den regionalen Umschlagzentren zu Staus und operativen Rückständen. Auch wenn der Anteil der weltweit direkt betroffenen Flotte begrenzt erscheint, sind die Auswirkungen auf Fahrpläne, Gerätepositionierung und Netzwerkbalance überproportional groß. Dies reduziert die effektive Kapazität entlang der angrenzenden Handelsroute und erhöht die Variabilität der Transitleistungen.

Für Verlader mit Fracht aus der Golfregion – darunter aus dem Irak, Kuwait, Katar, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten – fallen diese Störungen im Seeverkehr mit erheblichen Einschränkungen im Luftfrachtverkehr zusammen. Luftraumbeschränkungen und reduzierter Betrieb an wichtigen Drehkreuzen am Golf haben gleichzeitig die traditionellen Transitkorridore eingeschränkt, während die Seewege beeinträchtigt sind, was zu einer sich verstärkenden, verkehrsübergreifenden Beschränkung führt.

Die Flexibilität der Transportrouten ist deutlich eingeschränkt, und Güter, die normalerweise durch den Golf transportiert würden, werden auf alternative Umschlagplätze in Asien, Europa und Nordamerika verlagert. Weitere Einzelheiten zu den Auswirkungen auf die Luftfracht finden Sie im Abschnitt Luftfracht dieses Berichts.

Da diese Effekte zusammenwirken, wird der März weniger durch Nachfragewachstum als vielmehr durch strukturelle Verschärfungen geprägt sein, die durch Routenverlagerungen, längere Reisestrecken und Ausrüstungsungleichgewichte verursacht werden. Diese Bedingungen schlagen sich in höheren Betriebskosten nieder, darunter Treibstoffzuschläge, Risikoprämien und abweichungsbedingte Gebühren. Rechnen Sie mit weniger vorhersehbaren Transitzeiten und eingeschränkteren Routenoptionen, da Frachtführer seine Netzwerke anpasst, um Störungen und Risiken zu bewältigen.

Aktuelle Informationen finden Sie in unseren Kundenhinweisen.

Die Netzwerke der Ozeane beginnen sich nach dem Mondneujahr wieder zusammenzusetzen.

Zu Beginn des März werden die Bedingungen im Seefrachtverkehr weniger von Nachfrageveränderungen als vielmehr davon bestimmt, wie die Netzwerke von Frachtführer nach dem chinesischen Neujahr wieder in Betrieb genommen werden. Der Februar war geprägt von weit verbreiteten Schiffsstreichungen, Kapazitätsreduzierungen und Betriebseinstellungen, da Fabriken in ganz Asien wegen des chinesischen Neujahrsfestes geschlossen wurden und die Nachfrage nach Schifffahrt nachließ. Anfang März war dieser Wiederaufbauprozess noch immer uneinheitlich, da die Dienste und Fahrpläne nur selektiv und mit geringerer Toleranz gegenüber Störungen als während der Rückzugsphase wieder aufgenommen wurden.

Diese Unterscheidung ist wichtig. Die Herausforderung im März besteht nicht in mangelnder Kapazität, sondern im Prozess der Wiederherstellung der Netzwerke nach absichtlicher Störung. Fährverbindungen, Hafenrotationen und Binnenverbindungen kehren unterschiedlich schnell zurück, wodurch die Toleranz für verpasste Abfertigungszeiten und späte Anpassungen sinkt, da Fahrpläne und Güterströme neu kalibriert werden.

Ungleichmäßiger Neustart auf den wichtigsten Ost-West-Verbindungsstraßen

Dieser Wiederaufbau findet auf allen wichtigen Ost-West-Verbindungsstraßen statt, jedoch nicht im gleichen Tempo. Auf der Transpazifikroute erholt sich die Kapazität allmählich, nachdem die Fahrten zum chinesischen Neujahr aufgrund der Ausfälle in der Spitze um mehr als 30 % reduziert wurden.

Die Verbindungen zwischen Asien und Nordamerika an die Ostküste der Vereinigten Staaten (USEC) normalisieren sich voraussichtlich früher als die Verbindungen an die Westküste, deren Wiederaufnahme erst gegen Mitte März geplant ist. Durch diesen gestaffelten Neustart kann die Verfügbarkeit von Plätzen je nach Hafenpaar und Woche erheblich variieren, selbst innerhalb derselben Handelsroute.

Auf den Routen zwischen Asien und Europa spiegeln die Bedingungen bis Anfang März weiterhin die mechanischen Auswirkungen von gestrichenen Abfahrten und angehäuften Rollpools wider, anstatt einen plötzlichen Anstieg der Nachfrage. Auf einigen Strecken blieben die Schiffe bis in die erste Märzwoche hinein voll ausgelastet, nicht etwa weil die Frachtmengen stark angestiegen wären, sondern weil die Kapazität absichtlich reduziert und die Fracht verschoben worden sei. Mit der Wiederaufnahme des Schiffsverkehrs dürften die Bedingungen weniger von der Gesamtnachfrage, sondern vielmehr davon abhängen, wie schnell Rollfracht abgefertigt und auf die verschiedenen Dienste verteilt wird.

Nordamerikanische Exporte verdeutlichen sinkende Gewinnmargen.

Für Exporte aus Nordamerika gelten ähnliche Dynamiken. Die Transportkapazitäten nach Europa sind von der US-Golfküste und der Westküste aus begrenzt, während von der Ostküste aus vergleichsweise bessere Verbindungen möglich sind. Die bevorstehenden Streichungen und Zusammenlegungen von Verbindungen, die Ende März und Anfang April in Kraft treten – insbesondere auf den transatlantischen Fahrspuren in Richtung Westen – lassen jedoch vermuten, dass sich der Spielraum für Fehler mit Annäherung an das zweite Quartal verringern könnte.

Diese Änderungen sind das Ergebnis von Entscheidungen von Frachtführer, die Netzwerke nach einer längeren Periode niedriger und nicht nachhaltiger Frachtraten neu auszurichten, und nicht eine Reaktion auf ein kurzfristiges Nachfragewachstum. In einem Markt, der sich noch im Wiederaufbau befindet, können solche strukturellen Anpassungen schneller sichtbar werden, wenn die saisonale Aktivität zunimmt.

Ozeanien zeigt den Wiederaufbau in Bewegung

Ozeanien bietet eine ergänzende Sicht auf diese Phase des Wiederaufbaus. Die Exportnachfrage hat sich im Februar verstärkt und liegt über dem Niveau vom Januar; die Buchungsfenster für März sind nun auf allen wichtigen Routen geöffnet. Neue Serviceeinführungen, einschließlich erweiterter USEC-Verbindungen, bieten zwar mehr Routing-Optionen, können aber auch kurzfristige Schwankungen mit sich bringen, bis sich die Fahrpläne und Hafenrotationen eingespielt haben.

Die Verfügbarkeit von Ausrüstung hat sich an wichtigen Standorten wie Fremantle und Melbourne im Allgemeinen verbessert, obwohl die Häufung von Schiffen und die erhöhte Auslastung weiterhin Faktoren darstellen. Zusammengenommen verdeutlichen diese Bedingungen, dass zwar Kapazitäten vorhanden sind, sich die Netze aber mit zunehmender Nachfrage erst noch auf neue Betriebsmuster einstellen müssen.

Die Handelspolitik beeinflusst den Zeitpunkt.

Die Unsicherheit in der Handelspolitik beeinflusst weiterhin die Netzwerkdynamik. Die jüngsten Entwicklungen haben sich auf den Zeitpunkt der Lieferungen ausgewirkt, ohne dass sich die zugrunde liegenden Beschaffungsstrategien geändert hätten, da die Verlader auf kurzfristige regulatorische Signale reagieren. Wenn sich die Unsicherheit bezüglich der Zölle kurzzeitig entspannt, kann ein Teil der Fracht innerhalb der verfügbaren Versandfenster vorgezogen werden.

Diese Episoden sind in der Regel von kurzer Dauer. Wenn sie in ein noch im Wiederaufbau befindliches Verkehrsnetz integriert werden, können sie den Platz auf den betroffenen Fahrspuren vorübergehend verengen und die Auswirkungen einer ungleichmäßigen Wiederherstellung des Verkehrs verstärken. Für nähere Informationen zur aktuellen Zolllandschaft besuchen Sie den Abschnitt „Handelspolitik & Zoll“ dieses Berichts.

Was kennzeichnet den März auf dem Wasser?

Im Verlauf des März wird der Seefrachtmarkt nicht durch Knappheit oder Überschuss, sondern durch die Netzwerksensitivität bestimmt. Auf vielen Streckenabschnitten ist noch ausreichend Platz vorhanden, allerdings sind die Serviceketten, die Hafenrotationen und die Verbindungen ins Landesinnere weniger flexibel, solange die Netze noch im Wiederaufbau sind. Die Ergebnisse werden zunehmend durch die Umsetzung bestimmt: durch den Zeitpunkt der Buchungen, die Auswahl der Dienstleistungen und die Verfügbarkeit von Alternativen bei Störungen.

In diesem Umfeld bleibt der Wiederaufbauprozess selbst – und nicht das Nachfragewachstum – die dominierende Kraft, die die Bedingungen im Seefrachtverkehr prägt.

Vorausplanung

• Rechnen Sie mit einer uneinheitlichen Wiederherstellung des Betriebs bis März
  Da die Dienste und Fahrpläne unterschiedlich schnell wieder online gehen, kann die Verfügbarkeit von Platz je nach Handelsroute, Hafenpaar und Woche variieren – daher wird eine frühzeitige Transparenz hinsichtlich der Routenwahl und der Abfahrtsoptionen immer wichtiger.
• Mit der Einpendeln der Fahrpläne ist mit einer geringeren Toleranz gegenüber kurzfristigen Änderungen zu rechnen
  Da die Rollfrachtabfertigung und die Neustrukturierung der Serviceketten zunehmen, werden verpasste Abfertigungszeiten oder kurzfristige Anpassungen eher Auswirkungen auf nachgelagerte Bereiche haben als im Februar.
• Wechsel von der „Kapazitätsüberwachung“ zur „Ausführungsüberwachung“
  Während sich die Netzwerke neu formieren, mag Platz auf einer hohen Ebene verfügbar erscheinen, doch die Ergebnisse werden zunehmend von der Disziplin bei der Abschaltung, der Auswahl der Dienstketten und der internen Koordination und weniger von der Gesamtkapazität bestimmt. Planen Sie entsprechend.
• Die Variabilität dürfte sich zuerst bei Rollover-Terminen zeigen, nicht bei den Preisen
  Da die Dienste ungleichmäßig wieder aufgenommen werden und Rollfracht abgefertigt wird, sind die ersten Anzeichen einer Verschärfung eher ausgefallene Abfahrten oder verschobene Frachtlieferungen als unmittelbare Preisbewegungen.

Bemerkenswerte Veränderungen in diesem Monat

Der Transpazifikverkehr Richtung Osten wird wieder aufgenommen, aber die unregelmäßigen Fahrplanänderungen prägen weiterhin den wöchentlichen Verkehrsfluss.

Ausgefallene Abfahrten werden bis Anfang März ein bedeutendes Merkmal bleiben. Branchenberichten zufolge wurden zwischen Anfang Februar und Anfang März rund 15 % der geplanten Abfahrten gestrichen, wobei der Schwerpunkt auf den Transpazifikrouten in Richtung Osten lag.

Das bedeutet, dass die Verfügbarkeit von Platzplätzen auf dem Papier zwar wieder „normal“ erscheinen mag, sich aber im Zusammenhang mit bestimmten Abfahrten schnell wieder verknappen kann.

Beobachten Sie die Anpassungen des Fahrplans während des Zyklus und ob sich die Fracht auf mehrere Wochen verteilt oder sich auf weniger Abfahrten konzentriert, da dies ein Frühindikator dafür ist, wie reibungslos die Netzwerke wiederhergestellt werden.

Der transatlantische Westverkehr könnte sich schneller verengen als in den letzten Monaten.

Die Änderungen im Alliance-Service deuten auf eine deutliche Reduzierung der wöchentlichen Kapazität auf den transatlantischen Fahrspuren in Richtung Westen hin. Dies beinhaltet die Entfernung einer USEC-Dienstzeichenfolge und Anpassungen der Portrotationen. Da die Nachfrage zwar weiterhin als verhalten, aber stabil beschrieben wird, könnten diese Anpassungen deutlicher sichtbar werden, wenn die saisonale Aktivität Ende März und im April zunimmt.

Der praktischste Indikator, den es zu überwachen gilt, ist, ob der Platz außerhalb des USEC weniger konstant wird und ob sich die Transitzeiten verlängern, wenn die Rotationen neu ausgeglichen werden.

Der Export von Nordamerika nach Europa verläuft ungleichmäßig, die Staus auf europäischer Seite bleiben bestehen.

Die Kapazitäten an den Häfen am Golf von Mexiko und an der Westküste der USA sind im Vergleich zur Ostküste weiterhin knapper, und die durch das Wetter bedingte Überlastung der europäischen Häfen führt weiterhin zu Folgeproblemen an den Liegeplätzen und im Inland. Wenn die Überlastung anhält, kann sich die Diskrepanz zwischen geplanten und tatsächlichen Ankünften vergrößern und die effektive Kapazität selbst ohne einen Nachfrageanstieg verringern.

Die Leistung in Nordeuropa und im Mittelmeerraum sollte genau beobachtet werden, insbesondere bei Routen mit Umladung oder engen Lieferfenstern, wo kleine Störungen überproportionale Auswirkungen auf nachgelagerte Bereiche haben können.

Die Exportbedingungen für Ozeanien festigen sich.

Die Exportnachfrage hat sich im Februar verstärkt und liegt über dem Niveau vom Januar. Platz ab Fremantle verzeichnet eine Verknappung bei mehreren Frachtführer-Seeverbindungen, allen voran beim Südostasien-Service 2A (S2A) von Maersk, der bis Anfang März ausgebucht ist, sowie beim Asia Australia Express Westbound (AAXW)-Service von COSCO Shipping Lines und Orient Overseas Container Line und dem Australia Asia Service 3 (A3S)-Service von CMA CGM, die entweder noch geschlossen sind oder sich bis Mitte März schnell füllen.

Ein stärkerer australischer Dollar hat auch einige Getreideexporteure veranlasst, Buchungen zu verschieben oder umzubuchen, was zu einer ungleichmäßigen Nachfrage führt, die sich bei einer Änderung der Währungsbedingungen schnell verändern könnte.

Routenänderungen in Ozeanien führen zu kurzfristiger Variabilität.

Neue Ozeanien-Dienste, die im März starten – darunter der Eagle-Service der Mediterranean Shipping Company und das erweiterte Angebot von Kangaroo Express Australia von CMA CGM ab der USEC – bieten zusätzliche Routenoptionen, können aber kurzfristig zu Schwankungen führen, da sich Fahrpläne und Hafenrotationen erst noch einpendeln müssen.

Wichtigste Erkenntnisse

• Die Reiseplanung gewinnt an Bedeutung gegenüber wöchentlichen Kapazitätsannahmen.
  Die Zuverlässigkeit des Fahrplans und die Platzverfügbarkeit können je nach Abfahrtsort weiterhin variieren, da sich die Netze normalisieren. Daher kann die Auswahl der einzelnen Abfahrtsrouten bis März ein wichtiger Planungsaspekt sein.
• Flexibilität kann dazu beitragen, ungleichmäßige Platzbedingungen auszugleichen.
  Wo Ausfälle bei Abfahrten und Anpassungen des Fahrplans bestehen bleiben, können alternative Routen oder eine moderate Flexibilität bei den Lieferterminen dazu beitragen, das Risiko von Störungen bei zeitkritischen Sendungen zu verringern.
• Eine frühere Buchung kann auf Strecken, auf denen sich die Nachfrage wieder erholt, von Vorteil sein
  Mit der Rückkehr des Reiseaufkommens nach dem chinesischen Neujahr kann eine frühere Buchung den Zugang zu bevorzugten Abfahrten verbessern, insbesondere auf der Handelsroute mit kontrollierter Kapazität.
• Die Exportplanung erfordert möglicherweise eine genauere Überwachung, wenn Währungs- oder politische Faktoren die Nachfrage beeinflussen
  In Märkten, in denen Wechselkurs- oder Handelspolitik das Verhalten der Verlader beeinflussen, können sich Buchungsmuster schnell ändern, was die Bedeutung von Prognosetransparenz und Timing erhöhen kann.

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