미국 서부 해안 항구의 성수기 급증세 지속
복합운송
성수기가 계속됩니다.
미국 서부 해안(USWC) 항구는 계속해서 성수기 물동량이 급증하고 있습니다. 파업 우려로 인해 동해안 항구에서 다른 곳으로 경로를 변경한 화물이 정상적인 계절적 수요를 보완했습니다. 항만 파업이 일시적으로 해결되었지만, 최종 합의가 이루어질 때까지 화주들은 계속해서 화물을 서해안으로 우회할 것으로 예상됩니다.
서해안 항구는 계속해서 국내 복합운송 시장의 엔진 역할을 하고 있지만, 주간 복합운송 수요가 가장 많았던 시기는 9월 마지막 2주였을 가능성이 높습니다. 관세로 인해 물동량이 멕시코 또는 캐나다 항구로 둔화되거나 우회할 수 있으므로 향후 몇 달 동안 무역 정책을 면밀히 주시하는 것이 중요합니다.
시장 상황
인터모달의 성장은 주로 국제 인터모달을 중심으로 견조한 성장세를 유지하고 있습니다. 2024년 1분기까지 국내 복합운송 물동량 실적은 전년 동기 대비 2.9% 증가했으며, 국제 복합운송 물동량은 전년 동기 대비 12.2% 증가했습니다. 멕시코는 2024년 인터모달 성장의 밝은 곳으로, 9월까지 전년 대비 28.1% 증가하며 지난 수년간의 두 자릿수 성장세를 이어가고 있습니다.
멕시코의 성장은 인상적이지만, 북미 전체 시장에서 차지하는 비중은 작습니다. 시장은 충분한 수용력을 갖추고 있으며, 약 20~25%의 컨테이너 공급이 여전히 쌓여 있고 배치 준비가 되어 있는 것으로 추정됩니다. 저희가 약간의 수용력 제약을 겪고 있는 유일한 시장은 허리케인 피해에서 회복 중인 로스앤젤레스와 플로리다 중부입니다. 두 시장 모두 11월까지 유동성이 계속 증가할 것으로 예상됩니다.
가격 책정 전망
가격 인상은 2024년 하반기에 예상되며, 2025년까지 한 자릿수대의 낮은 인상률이 지속될 것으로 예상됩니다. 새로운 노동 협약으로 인한 인건비 증가와 인플레이션 압력으로 인해 요금이 더 인상될 가능성이 높습니다. 현재 현물 시장 금리는 상대적으로 하락세를 유지하고 있지만, 이는 곧 바뀔 수 있습니다. 트럭 운송 시장이 변화하여 요금 인상에 대한 압박이 더 커지기 전에 지금 1년 동안의 가격을 고정하세요.
서비스 메트릭
열차 속도로 측정한 복합 운송 서비스는 5년 평균을 약간 밑돌고 있지만, 온라인 철도 차량은 5년 평균보다 더 많습니다. 허리케인의 영향 외에는 철도 네트워크 전반에 걸쳐 지연이 증가하지 않았습니다. 또 다른 일반적인 서비스 척도인 체류 시간도 5년 평균 이하를 유지하고 있습니다.
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철도
아시아 무역로의 블랭크 세일링 프로그램으로 인해 철도 경사로의 장비 부족이 심화되어 미국/캐나다 수출에 압력이 가중되고 있습니다. 희망봉을 경유하는 수입 컨테이너의 지연으로 인해 수출용 빈 컨테이너가 단기적으로 크게 부족해졌습니다. 태평양 횡단 동향 및 아시아-유럽 항로의 수요가 증가함에 따라 항공사들은 많은 컨테이너를 아시아로 재배치하고 있으며, 이로 인해 북미 지역의 가용성이 감소하고 있습니다.
COSCO는 20피트 싱글의 수락을 중단한다고 발표했습니다. 미국 철도 경사로에서 드라이 밴 예약, 즉시 시행됩니다. 이는 20피트를 찾는 데 문제가 있기 때문입니다. 페어링을 통해 20피트를 얻을 수 있습니다. 컨테이너를 이동합니다. COSCO는 20피트를 허용합니다. 드라이 밴 예약은 2의 배수로 이루어집니다.
로스앤젤레스/롱비치
로스앤젤레스/롱비치 항구를 통한 수입량이 크게 증가하여 철도 운송에 지연이 발생하고 있습니다. 특히 트럭 운전사와 섀시를 사용하여 컨테이너를 항구로 가져와야 하는 오프독 철도 연결의 경우입니다.
몬트리올 항구
몬트리올항의 무기한 파업은 철도 운송에 큰 영향을 미쳤습니다. Viau와 Maisonneuve 터미널이 폐쇄되어 해당 터미널에서는 철도 서비스가 제공되지 않습니다. 이로 인해 의약품 및 식품과 같은 중요한 상품을 포함한 컨테이너가 쌓이게 되었습니다. 중단으로 인해 지연과 적체가 발생하여 항구를 통한 화물 운송의 전반적인 효율성에 영향을 미치고 있습니다.
미국 동부 해안 항구
ILA 노동조합의 미국 동부 해안(USEC) 및 미국 걸프 해안(USGC) 항구에 대한 계약은 2024년 9월 30일에 만료되었습니다. 노조는 만료일까지 합의에 도달하지 못하여 2024년 10월 1일에 파업을 시작했습니다.
최근의 협상 난항과 전국적인 파업에도 불구하고 재계는 해결책을 중재하기 위해 정부의 개입을 적극적으로 모색하고 있습니다. 이번 파업은 1977년 이후 USEC와 USGC에서 발생한 첫 번째 노동 중단입니다.
밴쿠버 및 프린스 루퍼트 항구
프린스 루퍼트 항구와 밴쿠버 항구 모두 현재 노동조합이 파업 중이며, 이는 운영에 악영향을 미칠 것입니다. 밴쿠버 항구는 완전히 폐쇄된 상태이며, 현재 몬트리올은 비아우 및 메종뉴브 터미널이 폐쇄되어 40%의 가동률로 운영되고 있습니다. 다른 터미널도 연대 차원에서 작업 중단에 참여할 가능성이 존재합니다.
브리티시 컬럼비아 해양 고용주 협회(BCMEA)와의 협상이 진행 중입니다. 주요 쟁점은 밴쿠버의 DP World 터미널에서 운영되는 반자동 크레인과 관련된 것으로 보입니다.
캐나다 노사관계위원회(CIRB) 청문회에 대한 최신 업데이트에 따르면 2024년 9월 초에 추가 청문회가 열릴 예정이라고 합니다. CIRB는 아직 사건을 검토하는 중이며 아직 최종 결정이 발표되지 않았습니다.
실행 가능한 화물 인사이트