중동 분쟁으로 인한 글로벌 운송 네트워크의 혼란

장애로 인해 3월까지 용량 긴축이 가속화됩니다.

중동에서 군사 활동이 확대되면서 전 세계 교통망이 크게 혼란을 겪고 있으며, 그 영향은 지역을 훨씬 넘어서고 있습니다. 해상 화물의 경우, 항공사들이 수에즈 운하를 통한 운송을 중단하고 계획된 귀환을 추가로 연기하거나 일시 중지하면서 홍해 노선은 서비스별로 매우 까다로워졌습니다.

호르무즈 해협은 여전히 폐쇄되어 걸프만으로의 접근이 제한되고 양쪽 끝에서 홍해 회랑을 효과적으로 제거합니다. 그 결과, 아시아-유럽 및 걸프만 연결 화물은 적어도 단기적으로 희망봉을 중심으로 경로가 변경되고 있습니다.

이러한 우회로 인해 특히 중동 및 걸프 지역 화물 흐름의 경우 며칠이 아닌 몇 주 단위로 측정되는 상당한 운송 시간이 추가되고 있습니다. 선박의 경로가 변경되거나 역외로 보류됨에 따라 지역 환적 허브에서 혼잡과 운영 적체가 발생하고 있습니다. 직접적으로 영향을 받는 글로벌 항공기의 비중이 제한적으로 보이더라도 스케줄, 장비 배치 및 네트워크 균형에 미치는 영향은 매우 커서 인접한 무역로에서 유효 용량이 감소하고 운송 결과의 변동성이 증가합니다.

이라크, 쿠웨이트, 카타르, 사우디아라비아, 아랍에미리트 등 걸프 지역에서 출발하는 화물을 운송하는 화주에게 이러한 해상 운송 중단은 항공 운송에 대한 심각한 제약과 맞물려 있습니다. 영공 제한과 주요 걸프 허브의 운항 축소로 인해 기존 운송 통로가 제한되는 동시에 해상 항로가 중단되어 복합적인 교차 모드 제약이 발생하고 있습니다.

경로 유연성이 크게 감소하고 일반적으로 걸프만을 통해 이동하던 화물이 아시아, 유럽, 북미의 대체 관문으로 옮겨가고 있습니다. 항공화물에 미치는 영향에 대한 자세한 내용은 이 보고서의 항공화물 섹션을 참조하세요.

이러한 영향이 수렴되면서 3월은 수요 성장보다는 항로 변경, 항해 거리 연장, 장비 불균형에 따른 구조적 긴축으로 정의되고 있습니다. 이러한 조건은 연료 관련 할증료, 위험 할증료, 편차에 따른 수수료 등 운영 비용 상승으로 이어지고 있습니다. 항공사가 운항 중단과 위험을 관리하기 위해 네트워크를 조정함에 따라 예측하기 어려운 환승 시간과 제한된 경로 옵션에 대비하세요.

업데이트 내용은 고객 안내를 참조하세요.

설 이후 해양 네트워크 재조립 시작

3월이 시작되면서 해상 화물 운송 상황은 수요 변화보다는 설 이후 항공사 네트워크가 어떻게 다시 가동되는지에 따라 좌우되고 있습니다. 2월은 아시아 전역의 공장들이 설 연휴로 가동을 중단하고 해운 수요가 약화되면서 광범위한 결항, 선복량 감축, 서비스 중단이 발생했습니다. 3월 초 현재, 이 재조립 과정은 여전히 고르지 않은 상태이며, 서비스 및 일정이 선별적으로 복귀하기 시작했고 풀백 단계에 비해 중단에 대한 내성이 떨어지고 있습니다.

이 구분이 중요합니다. 3월의 문제는 용량 부족이 아니라 의도적으로 중단된 네트워크를 다시 복구하는 과정입니다. 서비스 스트링, 포트 회전 및 내륙 연결이 서로 다른 속도로 반환되므로 일정과 화물 흐름이 재조정됨에 따라 마감 시간을 놓치거나 조정이 늦어질 수 있는 오차가 줄어듭니다.

주요 동서 방향 차선에서 고르지 않은 재시작

이 재조립은 모든 주요 동서 방향 차선에서 일어나고 있지만 동일한 속도는 아닙니다. 태평양 횡단 노선의 경우, 설 연휴 기간 동안 30개 이상의 예정된 우주 항공편(% )이 취소된 후 점차 수용 인원이 회복되고 있습니다.

미국 동부 해안(USEC)으로 향하는 아시아-북미 서비스는 3월 중순에 복귀할 예정인 서부 해안 노선보다 일찍 정상화되기 시작했습니다. 시차를 두고 재시작하는 만큼 같은 무역로 내에서도 포트 페어별, 주별로 우주 가용성이 의미 있게 달라질 수 있습니다.

아시아-유럽 노선의 경우 3월 초까지의 상황은 갑작스러운 수요 증가보다는 공석과 누적된 롤 풀의 기계적 영향을 계속 반영하고 있습니다. 3월 첫째 주까지 일부 서비스에서 선박이 만석을 유지하는 것은 물동량이 급증했기 때문이 아니라 의도적으로 용량을 줄이고 화물을 연기했기 때문입니다. 항해가 재개되면 전체 수요보다는 롤 화물이 얼마나 빨리 통관되고 서비스 전반으로 확산되는지에 따라 상황이 좌우될 것으로 예상됩니다.

북미 수출로 인한 마진 축소

북미 지역 수출의 경우에도 비슷한 역학 관계가 작용하고 있습니다. 유럽행 항공편은 미국 걸프만과 서부 해안에서 공급이 제한되어 있으며, 동부 해안에서는 상대적으로 더 많은 항공편을 이용할 수 있습니다. 그러나 3월 말과 4월 초에 예정된 서비스 제거 및 통합, 특히 대서양 횡단 서행 차선의 경우 2분기가 다가올수록 오차 범위가 좁아질 수 있음을 나타냅니다.

이러한 변화는 단기적인 수요 증가에 대한 대응이라기보다는 지속 불가능한 낮은 요금 수준이 장기간 지속됨에 따라 네트워크를 재조정하기로 한 항공사의 결정에 따른 결과입니다. 아직 회복 중인 시장에서는 계절적 활동이 시작되면서 이러한 구조적 조정이 더 빨리 나타날 수 있습니다.

오세아니아에서 움직이는 재조립을 보여줍니다

오세아니아는 이 재조립 단계에 대한 보완적인 시각을 제공합니다. 수출 수요는 2월까지 강세를 보였으며, 현재 주요 노선에서 3월 예약 창구가 열리면서 1월 수준을 앞서고 있습니다. USEC 연결 확장을 포함한 새로운 서비스 출시로 노선 선택의 폭이 넓어지고 있지만, 일정과 포트 로테이션이 정착되면서 단기적인 변동성이 발생할 수도 있습니다.

프리맨틀과 멜버른과 같은 주요 출발지에서 장비 가용성이 전반적으로 개선되었지만, 선박의 혼잡과 높은 사용률은 여전히 요인으로 남아 있습니다. 이러한 상황을 종합해 볼 때, 용량은 충분하지만 수요가 증가함에 따라 네트워크가 새로운 운영 패턴에 정착하고 있음을 알 수 있습니다.

무역 정책이 타이밍에 영향을 미치는 경우

무역 정책의 불확실성은 네트워크의 역학 관계에 계속 영향을 미치고 있습니다. 최근 배송업체가 단기적인 규제 신호에 대응하면서 기본 소싱 전략을 변경하지 않고도 배송 타이밍에 영향을 미치고 있습니다. 관세 불확실성이 잠시 완화되면 일부 화물의 경우 이용 가능한 배송 기간 내에 배송을 앞당길 수 있습니다.

이러한 에피소드는 단기간에 끝나는 경향이 있습니다. 아직 재조립 중인 서비스 네트워크에 계층화하면 영향을 받는 레인의 우주를 일시적으로 강화하여 불균일한 서비스 복구의 영향을 증폭시킬 수 있습니다. 최근 관세 환경에 대한 자세한 내용은 이 보고서의무역 정책 & 세관 섹션에서 확인할 수 있습니다.

물 위의 행진을 정의하는 요소

3월이 진행됨에 따라 해양 시장의 결정적인 특징은 공급 부족이나 공급 과잉이 아니라 네트워크 민감도입니다. 우주는 여러 레인에서 광범위하게 사용할 수 있지만 서비스 문자열, 포트 회전 및 내륙 연결은 네트워크가 아직 복구되는 동안에는 덜 관대합니다. 예약 시기, 서비스 선택, 중단 발생 시 대안의 가용성 등 실행에 따라 결과가 결정되는 경우가 점점 더 많아지고 있습니다.

이러한 환경에서는 수요 증가가 아닌 재조립 과정 자체가 해상 운임 조건을 형성하는 지배적인 힘으로 남아 있습니다.

미리 계획하기

• 3월까지 고르지 못한 서비스 복구 계획
  서비스 및 일정이 서로 다른 속도로 온라인에 복귀함에 따라 무역로, 항구 쌍, 주별로 우주 가용성이 달라질 수 있으므로 항로 및 항해 선택에 대한 조기 가시성이 점점 더 중요해지고 있습니다.
• 일정이 안정화됨에 따라 늦은 변경에 대한 관용이 줄어들 것으로 예상
  롤 화물 통관 및 서비스 스트링이 개편됨에 따라 2월보다 마감 시간을 놓치거나 막판에 조정할 경우 다운스트림에 영향을 미칠 가능성이 더 높습니다.
• "용량 모니터링" 에서 "실행 모니터링"
  네트워크가 재조립됨에 따라 우주는 높은 수준의 가용성을 보일 수 있지만, 결과는 점점 더 총 용량보다는 컷오프 규율, 서비스 문자열 선택, 내륙 조정에 의해 결정될 것입니다. 그에 따라 계획을 세우세요.
• 변동성은 요금이 아닌 롤오버에서 먼저 나타날 것으로 예상
  서비스가 고르지 않게 재개되고 롤화물이 정리됨에 따라, 긴축의 가장 빠른 신호는 즉각적인 가격 변동보다는 결항 또는 지연된 화물일 가능성이 높습니다.

이번 달에 주목할 만한 변화

태평양 횡단 동쪽 항로가 재개되고 있지만, 공백 항해 패턴은 여전히 매주 우주를 형성하고 있습니다.

업계 보고서에 따르면 2월 초부터 3월 초까지 계획된 항해 중 약 15개(% )가 결항했으며, 대부분 태평양 횡단 동쪽 항로에 집중되어 있는 것으로 나타났습니다.

즉, 서류상으로는 우주 가용성이 "정상으로 돌아왔다"고 보일 수 있지만 특정 항해에 대해서는 여전히 빠르게 긴축될 수 있습니다.

중간 주기 일정 조정과 화물이 여러 주에 걸쳐 분산되기 시작하는지 또는 더 적은 항해에 집중되는지 모니터링하면 네트워크가 얼마나 원활하게 재조립되는지 조기에 알 수 있습니다.

대서양 횡단 서행은 최근 몇 달보다 더 빨리 조여질 수 있습니다.

얼라이언스 서비스 변경으로 대서양 횡단 서행 노선의 주간 수용 인원이 대폭 감소합니다. 여기에는 USEC 서비스 문자열 제거 및 포트 회전 조정이 포함됩니다. 수요는 여전히 약하지만 안정적이라고 할 수 있으며, 3월 말과 4월에 계절적 활동이 활발해지면 이러한 조정이 더욱 가시화될 수 있습니다.

모니터링해야 할 가장 실용적인 지표는 USEC에서 우주가 일관성이 떨어지는지 여부와 회전이 재조정됨에 따라 이동 시간이 길어지는지 여부입니다.

북미에서 유럽으로의 수출 우주가 고르지 않고 유럽 쪽 정체가 여전합니다.

미국 걸프 및 서해안 관문은 동부 해안에 비해 수용 능력이 여전히 부족하며, 부분적으로는 날씨로 인한 유럽 항만 혼잡으로 인해 선석 및 내륙 파급 효과가 계속 발생하고 있습니다. 혼잡이 지속되면 수요가 급증하지 않더라도 예정된 도착 시간과 실제 도착 시간 사이의 간격이 커지고 유효 수용 인원이 줄어들 수 있습니다.

특히 환적 또는 촉박한 배송 기간이 포함된 노선에서 작은 중단이 다운스트림에 큰 영향을 미칠 수 있는 북유럽 및 지중해의 실적을 면밀히 모니터링하세요.

오세아니아 수출 여건 개선

수출 수요는 2월까지 강세를 보였으며 1월보다 앞서고 있습니다. 3월 초까지 만석인 머스크의 동남아시아 서비스 2A(S2A)를 필두로 여러 원양 항공사 서비스에서 프리맨틀발 우주가 타이트해지고 있으며, 3월 중순까지 폐쇄되거나 빠르게 채워지고 있는 코스코 해운과 오리엔트 해외 컨테이너 라인의 아시아 오스트레일리아 익스프레스 서향(AAXW) 서비스 및 CMA CGM의 호주 아시아 서비스 3(A3S)에 대한 지속적인 압박도 계속되고 있습니다.

또한 호주 달러 강세로 인해 일부 곡물 수출업체가 예약을 연기하거나 취소하면서 환율 상황에 따라 수요가 급변할 수 있는 불균등한 상황이 발생하고 있습니다.

오세아니아의 노선 변경으로 단기 변동성 발생

3월에 시작하는 지중해 선사 이글 서비스, CMA CGM의 캥거루 익스프레스 호주 서비스 확대 등 새로운 오세아니아 서비스는 노선 옵션을 추가하지만 일정과 항구 순환이 정착되면 단기적으로 변동성이 발생할 수 있습니다.

주요사항

• 주간 용량 가정보다 항해 수준 계획이 더 중요해지고 있습니다
  네트워크가 정상화됨에 따라 일정 신뢰성과 우주 결과는 출발지별로 계속 달라질 수 있으므로 3월까지 개별 항해 선택이 중요한 계획 고려 사항이 될 수 있습니다.
• 유연성은 고르지 않은 우주 상황을 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다
  결항 및 서비스 조정이 지속되는 경우 대체 노선 또는 약간의 날짜 유연성을 통해 시간에 민감한 배송의 중단에 대한 노출을 줄일 수 있습니다.
• 설 이후 수요가 회복되고 있는 항로에서는 조기 예약 이 유리할 수 있습니다
  설 이후 물동량이 회복되면 특히 선복량이 관리되는 무역로에서 조기 예약을 통해 선호하는 항로에 대한 접근성을 높일 수 있습니다.
• 수출 계획은 환율 또는 정책 요인이 수요에 영향을 미치는 경우 면밀한 모니터링이 필요할 수 있습니다
  외환 또는 무역 정책이 화주의 행동에 영향을 미치는 시장에서는 예약 패턴이 빠르게 변화할 수 있으므로 예측 가시성과 타이밍의 중요성이 높아질 수 있습니다.

목차