계약 시즌에 항공사들이 요금 인상 추진
해상 화물 운송의 최근 동향
현재 아시아-미국 및 아시아-유럽 노선의 화물 운송량이 감소하고 있습니다. 이는 설 이후 물량 부진, 관세 불확실성으로 인해 화주들이 일시적으로 중단하고, 구매자들이 최근 몇 달 동안의 선적 물량을 처리하고 있기 때문입니다. 3월은 역사적으로 화물 운송량이 감소하는 달이기도 합니다.
4월에는 항공사들이 특히 태평양 횡단 동향 항로(TPEB)에서 요금을 유지하거나 인상하기 위해 용량을 줄일 것으로 예상됩니다. 금리 인상의 지속 가능성은 구매자들이 아시아에서 주문 재개를 신호함에 따라 여전히 불확실합니다.
계약 시즌이 다가오면서 항공사들은 연간 요금 인상을 추진하고 있습니다. 이러한 접근 방식은 배송비 증가와 2024년 미국 동부 및 걸프 연안과 캐나다의 노동 협상에 따른 것입니다. 수에즈 운하를 벗어난 선박의 우회로 인해 운송 시간이 계속 증가하여 배송에 마일리지와 비용이 추가됩니다.
해상 운송의 모범 사례
- 공급업체 다양화: 다른 지역이나 우대 무역 파트너를 통해 이점을 찾아보십시오.
- 리드 타임 요구 사항 설정: 기대치를 정의하고 기간에 맞는 모드와 서비스를 선택하십시오.
- LCL 및 대체 경로를 고려하십시오: 공급 라인이 허용하는 경우, 변동성이 큰 시장에서도 소량화물(LCL) 또는 추가 환적을 통해 비용을 절감할 수 있습니다.
- 신뢰할 수 있는 제공업체와 협력하세요: 제공업체가 전송 시간 보장을 이행하고 필요할 때 중요한 용량을 준비할 수 있도록 보장합니다.
- 예측 수행: 마진을 보존하기 위해서는 정확한 예측이 중요합니다.
중국 해운 회사에 대한 잠재적인 새로운 미국 항만 요금
미국 무역대표부(USTR)는 중국 선사 및 중국 건조 선박에 대해 기항당 최대 150만 달러에 달하는 상당한 항만 수수료를 부과하는 방안을 검토하고 있습니다. USTR은 2025년 3월 24일까지 대중의 의견을 접수하고 이 제안에 대한 공청회를 개최했습니다.
승인되고 제정되면, 수수료는 미국 수입, 세계 무역, 그리고 해운 산업의 다양한 이해관계자에게 영향을 미칠 것입니다. 중국에서 전체 항공기를 제작한 소규모 틈새 항공사는 수수료의 전체 비용을 전가할 수 없으며, 기존 서비스 제공 방식을 크게 변경해야 할 것입니다.
스케줄 신뢰도가 계속 떨어지고 있습니다.
글로벌 스케줄 신뢰도는 11월 53.7% 에서 2025년 1월 51.5% 로 전월 대비 2% 하락했습니다. 수에즈 운하 사태로 인한 선박의 우회, 아시아 및 라틴 아메리카의 악천후, 항공사 동맹의 재편으로 인해 항만 혼잡이 심화되고 있습니다. 또한 프론트 로딩의 물결이 가라앉았습니다. 빈 수입 컨테이너가 많고 수출 컨테이너 수요가 감소하면서 발생하는 컨테이너 장비 불균형은 스케줄 신뢰도 수치에 반영된 대로 서비스 스트링 조정 및 광범위한 지연에 기여할 수 있습니다.
아시아
아시아-유럽
항공사들은 4월에 아시아-유럽 무역에 대해 또 다른 요금 인상을 시도하고 있지만, 시장 안정성으로 인해 지속 가능하지 않을 가능성이 높습니다. 오션 얼라이언스는 2025년 4월 4일 상하이에서 새로운 NEU3 서비스를 시작했으며, MSC는 아시아-북유럽에서 아시아-지중해 및 서아프리카로 대형 선박을 재배치하여 북유럽의 용량을 안정화하고 지중해의 용량을 증가시켰습니다.
아시아-미국 및 라틴 아메리카
아시아 아웃바운드 핵심 무역로에 대한 수요는 약세를 보이고 있으며, 현물 운임은 하락세를 보이고 있습니다. 계속되는 계약 협상 속에서 태평양 횡단 현물 요금이 하락세를 이어가고 있으며, 4월에는 요금 인상이 예정되어 있습니다. 4월에는 아시아-라틴아메리카 무역에 3개의 새로운 서비스가 시작될 예정이며, 이 중 하나는 7개의 소규모 아시아 지역 항공사가 제공할 예정입니다. 현물 운임 악화를 억제하기 위해 주요 동서 무역로에서 더 많은 빈 항해가 예상됩니다.
유럽
유럽 전역의 파업으로 로테르담, 르아브르, 브레머하펜, 펠릭스토우와 같은 주요 허브의 운영에 차질이 빚어졌습니다. 그 영향으로는 대기 시간 증가와 선박 배출 지연이 있습니다.
북아메리카
미국–아시아
미국 서부 해안(USWC) 항구는 최근 선행 선적 때문에 여전히 혼잡이 발생하고 있으며, 이는 미국 수출에 영향을 미치고 있습니다. 그러나 물량이 줄어들면서 이러한 상황은 점차 완화될 것입니다. TPEB 무역은 2025년 1분기에 수입이 급증하여 2024년에 비해 USWC 항구에서 20-30% 증가를 기록했습니다.
아시아와 USWC 항구의 혼잡이 일정의 신뢰성을 떨어뜨리고 있으며, 이는 항공사 동맹 재편성으로 인해 더욱 악화되고 있습니다. 아시아의 환적 항구는 악천후와 서비스 증가로 인해 10-14일의 지연에 직면하고 있습니다.
ONE과 코스코는 철도 활동의 균형을 맞추기 위해 USWC 항구를 통해 철도 화물을 운송하고 있습니다. MSC는 아시아-북미 서해안 서비스의 연결성을 지원하기 위해 머스탱 서비스를 중단하고 치누크 및 오리엔트 서비스를 변경했습니다.
미국–유럽
2025년 1분기와 2분기의 항공사 동맹 재편으로 인해 미국 동부 해안(USEC) 및 미국 걸프 해안(USGC) 항구의 우주가 더 부족해졌습니다. Ocean 및 Premier 얼라이언스는 USWC에서 유럽까지 5주간의 블랭크 세일링 일정을 갖게 되어 화물이 쌓이게 됩니다.
USGC 및 USEC 항구를 통한 철도 우회로로 인해 우주 물량이 부족해질 것입니다. 유럽은 로테르담, 앤트워프, 르아브르, 함부르크에서 수입량 증가, 악천후, 선박 교대, 항만 파업 등으로 인해 심각한 항만 혼잡을 겪고 있습니다.
오션/프리미어 동맹은 로테르담 항로를 8주 동안 중단한다고 발표했습니다. 발렌시아, 알헤시라스, 탕헤르 메드와 같은 서부 지중해 항구는 물동량 분산으로 인해 혼잡합니다. MSC 캐나다는 메드-캐나다 서비스에서 나폴리에서 살레르노로 변경합니다. 프리미어/오션 얼라이언스는 AL5 서비스에서 세인트존 및 핼리팩스 통화를 중단할 예정이며, 하파그는 2025년 3월 제미니 협력 하에 세인트존 통화를 재개했습니다.
미국-라틴아메리카
브라질 남부 항구의 지연으로 인해 동해안 남미(ECSA) 항구로의 일정 신뢰성이 악화되어, 무항행과 항구 누락이 발생했습니다. 항공사들은 Navegantes와 Rio Grande에서 Itapoa와 Paranagua로 선박을 우회시키며 혼잡을 확산시키고 있습니다.
USGC에서 ECSA 및 WCSA 항구까지의 우주는 환적 및 브라질 남부 항구에서의 지연으로 인해 더욱 부족합니다. 환적 화물의 증가로 인해 파나마, 카우세도, 크리스토발, 카르타헤나, 킹스턴 항구에서 혼잡이 발생하고 있습니다.
CMA와 코스코는 브라젝스 서비스를 나베간테스에서 임비투바로 전환했습니다. MSC/Hapag와 머스크는 모바일, 나베간테스, 살바도르에서 SEAC 스트링 1/UCLA 서비스 중단을 연장했습니다. 머스크와 하파그는 탱고 서비스에서 노폭을 생략하고 리오그란데/리오데자네이루를 격주로 추가할 예정입니다.
CMA는 Americas XL 서비스에서 노퍽 기항을 중단하고 새로운 캘리포니아 브리지 서비스를 시작했습니다. 하파그의 LATAM행 마지막 AL5 서비스는 2025년 3월 2일 로스앤젤레스를 출발했으며, CCE 서비스는 계속됩니다. 하파그의 CES 서비스는 필라델피아와 포트 에버글레이즈를 추가하고, 노퍽과 킹스턴을 제외할 것입니다. Seaboard Marine은 혼잡으로 인해 Savannah에서의 서비스를 중단한다고 발표했습니다.
미국-남아시아, 중동, 아프리카(SAMA)
중동행 월별 요금 인상은 서비스 불안정성과 선박 공간 부족으로 인해 발생하고 있습니다. 인도와 지중해 무역로로 향하는 USEC 및 USGC 항구는 희망봉을 경유하는 우회 항로의 영향을 받아 운송 시간이 길어지고 항해가 공백이 발생합니다.
홍해 및 페르시아만 항구로의 서비스는 중단되거나 혼잡한 환적 허브를 통해 우회됩니다. USEC/USGC에서 인도로 가는 항로는 블랭크 세일링과 강력한 수출 수요로 인해 우주 부족에 직면해 있습니다.
아시아 항구의 혼잡으로 인해 USWC에서 SAMA로의 제한된 서비스가 영향을 받습니다. CMA, MSC, 그리고 Cosco는 USWC 항구에서 중동 서비스를 제공합니다. 투르콘은 2025년 3월 튀르키예를 경유하여 USEC에서 인도로 가는 서비스를 시작했습니다. 2025년 3월 28일부터 4월 2일까지 라마단 기간 동안 기념하는 국가에서는 근무 시간과 직원 수가 줄어듭니다.
미국–오세아니아
항공사와 함께 우주가 열리고 있으며 요율이 하락하고 있습니다. 2024년 4분기와 2025년 1분기 동안 미국 항만의 지연과 호주 항만의 악천후로 인해 수요 감소에도 불구하고 USEC 및 호주 항만의 정기적인 생략으로 우주이 부족합니다. 아시아 환적 항구의 혼잡으로 인해 아시아를 경유한 오세아니아로의 환적 서비스가 지연될 것으로 예상됩니다.
썩덩나무노린재 시즌은 2025년 5월까지 유효하며 해당 상품에 대한 훈증이 필요합니다. 호주의 Patrick 및 Hutchinson 터미널의 조합원들은 올해 말 계약을 재협상할 예정이며, 파업 조치가 예상됩니다.
캐나다
관세와 관련하여 끊임없이 변화하는 정책으로 인해 철도 및 도로 운송업체는 현물 요금 상승의 이점을 누리는 동시에 국경 간 비즈니스 빈도가 낮아져 직원을 감축하는 등 시장의 불확실성이 높아졌습니다. 불확실성으로 인해 최근 배송 급증, 취소, 지연이 발생하고 있습니다.
탄소세가 아직 운임에 큰 영향을 미치지는 않았지만, 항공사의 비용 절감을 위한 한 걸음으로 여겨집니다. 그러나 그 혜택이 화주에게 언제 전달될지는 확실하지 않습니다.
철도 혼잡으로 인해 캐나다 내 장거리 이동에 대한 수요와 요금이 증가했으며, 날씨 지연으로 캐나다 항구 체류 시간이 길어졌습니다.
남아메리카
LATAM
최근 주요 노선에 대한 수요 감소는 전반적인 글로벌 트렌드와 일치합니다. 전자상거래는 남아메리카 북부와 카리브해 항로에서 요금을 계속 상승시키고 있습니다. 멕시코 수출은 유럽과 남미에 추가적인 수출 역량을 열었습니다.
브라질
남동부 및 남부 항구는 80개 이상의% 활용률로 배송되고 있습니다. 그러나 빈 반품 보관소는 여전히 높은 수요와 지연에 직면해 있습니다. 항구 혼잡으로 인해 해상 일정이 불안정한 상황이 지속되고 있습니다. 카리브해 허브 항구가 혼잡하여 항공사들이 스케줄을 유지하기 위해 교대로 운항하고 있습니다.
남아메리카 서부 해안
콜롬비아에서 미국, 브라질, 페루, 유럽으로의 배송 우주가 충분합니다. Callao의 혼잡이 줄어들어 페루의 수출이 개선되었습니다. 칠레의 남부 항구는 수요가 많고 서비스 제공이 부족하지만, 중앙 항구는 아시아와 브라질로의 수출 기회를 제공합니다.
오세아니아
북아메리카
수출입 업체들은 수용 능력이 증가하고 스케줄이 안정화됨에 따라 항공 화물을 해상 화물로 전환하는 사례가 늘고 있습니다. 오세아니아행 장비는 이용 가능하며 완벽한 서비스를 제공합니다. 전체 서행 환승이 포함된 장거리 목적지 서비스 상품을 이용할 수 있습니다. 현재 터미널 운영 중단은 최소화되고 있습니다.
실행 가능한 화물 인사이트