Ryan: Hola, y bienvenidos a la edición de marzo de Robinson Roundup. Mi nombre es Ryan Hammett, y me acompaña, como siempre, mi colega Mat Leo. Nos estamos sumergiendo en lo que está moldeando los mercados globales de transporte en marzo. Y Mat, bueno, todavía hay muchas piezas en movimiento.

Estera: Oye, sí, lo hay, Ryan. Y los aranceles siguen dominando los titulares. Específicamente, el impacto de los aranceles de EE. UU. en el comercio mundial está en primer plano, afectando a las empresas y los mercados de carga. Ya saben, con las recientes pausas arancelarias, posibles reintegraciones. Y a la espera de las investigaciones previstas para principios de abril, es una situación dinámica.

Y debido a la complejidad y el cambio constante de hoy en día, no vamos a tratar de cubrir todos los aspectos de las tarifas, pero sí queremos asegurarnos de que todos sepan que siempre pueden encontrar las últimas actualizaciones en nuestra página de asesoramiento al cliente en el sitio web de C.H Robinson, así como en LinkedIn, donde muchos de nuestros líderes publican regularmente los cambios a medida que ocurren.

Ryan: Ambos son excelentes puntos. Bueno, comencemos hablando de América del Norte, donde la reciente pausa en los aranceles para Canadá y México para los productos que cumplen con el T-MEC ha despertado un notable aumento en el interés de los transportistas por investigar la calificación del T-MEC.

Actualmente hay una pausa en los aranceles para Canadá y México sobre los bienes que cumplen con el T-MEC, mientras que todos los productos que no cumplen con el T-MEC están sujetos a un arancel del 10% para la potasa y la energía y del 25% para todos los demás. Muchas empresas no habían considerado previamente calificar sus productos bajo el T-MEC, pero con estos nuevos aranceles del 25% y el 10%, de repente calificar se ha convertido en un paso crítico a considerar.

Estera: Y para ser claros, la calificación del T-MEC no es tan simple como marcar una casilla. Requiere importantes recursos y experiencia. Y en C.H. Robinson ya hemos visto un aumento en las solicitudes a medida que los transportistas intentan evitar estos aranceles. Los otros nuevos aranceles que afectan a América del Norte son los aranceles al acero y al aluminio que comenzaron el 12 de marzo, lo que crea presiones significativas sobre los costos, especialmente para los fabricantes de automóviles y las industrias relacionadas que ya han tenido inversiones sustanciales en Canadá y México, lo que ha causado trasnochadas para los líderes durante el último mes más o menos.

Y en toda la industria automotriz específicamente, hemos visto una amplia variedad de reacciones, desde pausar los envíos durante varios días a principios de marzo para patear la lata en el camino con la esperanza de una resolución, hasta continuar con los envíos según lo programado normalmente, independientemente de cualquier conversación y política comercial. Con las prácticas de inventario justo a tiempo de la industria automotriz, la flexibilidad es limitada, lo que hace que la planificación sea crítica, pero también requiere el flujo constante de bienes para mantener la producción.

Ryan: Sí. Ah, y por cierto, aunque las noticias se han centrado en los aranceles norteamericanos, también hemos visto que se han añadido aranceles del 20% a todas las importaciones procedentes de China. Y luego están los aranceles recíprocos que se están imponiendo en estos países contra los productos estadounidenses y también los próximos informes comerciales que se publicarán a principios de abril y que podrían desencadenar otra ronda de anuncios de aranceles en todas las industrias. Estos cambios están impulsando medidas proactivas. Las empresas están evaluando riesgos, diversificando proveedores y ajustando las estrategias de inventario. 

La herramienta de análisis de abastecimiento y los equipos de ingeniería de la cadena de suministro de C.H. Robinson se han vuelto particularmente valiosos aquí, ya que ofrecen información comparativa sobre las estrategias de abastecimiento para navegar por estas aguas inciertas, así como capacidades de modelado para evaluar las compensaciones. Por el lado del transporte de mercancías, Mat, ha habido una tendencia notable durante el último mes en los dos grandes modos de transporte marítimo y de carga completa, y esa tendencia ha sido la caída de los precios al contado. Hablemos de lo que ha estado sucediendo en ambos mercados. Seguro.

Mat: Y comencemos con las tendencias del mercado de carga completa. El mercado al contado de EE. UU. ha visto una disminución significativa de las tarifas durante las vacaciones y las tormentas invernales de enero y febrero, y al entrar en el segundo trimestre, nos estamos acercando a lo que probablemente debería ser el piso de 2025. Esperamos que las medias nacionales se estabilicen en un punto bajo durante la fase inicial de la disminución de la capacidad de las transportadoras.

Ryan: Mientras tanto, las presiones de costos para Transportadora siguen siendo altas. Los costos operativos aumentaron un 25% en un período de tres años. Superando significativamente la inflación general. Si bien estimamos que la inflación de costos de Transportadora se está desacelerando, nuestro pronóstico de tarifas al contado está influenciado por la necesidad de Transportadora de ponerse al día con esa inflación acumulada del 25% de los últimos años. Esto estará empujando a Transportadora a mantener pisos de tarifas más altas. Al mismo tiempo, seguimos viendo la salida de Transportadora del mercado. Por lo tanto, dado que la demanda de carga en general es débil en este momento, gran parte del aumento esperado en los precios del mercado de carga de camiones este año se verá influenciado por factores del lado de la oferta.

Mat: Sí, y eso es correcto. Y esas dinámicas de las que usted habla nos llevaron a recortar nuestra previsión del tipo de cambio spot para 2025. Pero con la política comercial de EE.UU. siendo tan cambiante en este momento, estamos observando continuamente estas negociaciones de aranceles y los indicadores de demanda de flete en las próximas semanas. También hemos observado cómo la política comercial ha creado algunos patrones de demanda irregulares debido a la incertidumbre, especialmente en relación con el transporte transfronterizo entre Canadá y México y en los días previos a la implementación de los aranceles pendientes.

También hay oleadas de pedidos de última hora transfronterizos que alteran los equilibrios previstos de oferta y demanda, lo que lleva a una escasez temporal en el mercado y un aumento de los precios. A eso le siguió rápidamente una disminución de la demanda, ya que todos ya habían enviado todo, lo que devolvió el equilibrio a ese mercado en la otra dirección.

Ahora, para los transportistas con carga transfronteriza, es fundamental tener una buena comunicación y planes bien pensados con su transportadora contratada para asegurarse de que estén preparados para cualquier cambio en estos patrones de pedido a medida que lo está considerando. De esa manera, pueden priorizar su carga.

Ryan: Volviendo a nivel mundial, toquemos brevemente el transporte marítimo. Hemos mencionado anteriormente en este video que las alianzas oceánicas están experimentando cambios significativos en los intercambios Este-Oeste, como MSC yendo en solitario y el surgimiento de la Premier Alliance. Estas reestructuraciones ya están llevando a una menor fiabilidad, más cancelaciones de viajes y tiempos de tránsito más prolongados. El mes de marzo podría ser especialmente agitado a medida que se desarrollen estos cambios.

Además, la congestión portuaria continúa, especialmente en Nueva York y los principales puertos de la costa oeste, en parte debido a la redistribución de buques y a los problemas de contenedores vacíos. Los transportistas deben anticipar retrasos e interrupciones continuas, y al mismo tiempo. 

Mat: También estamos observando una disminución en las tarifas de los contenedores marítimos. La utilización de los buques no se está materializando según las expectativas de las transportadoras, lo que está provocando una caída de las tarifas para atraer más reservas. Las reservas de marzo no fueron tan sólidas, ya que los transportistas sopesaron las decisiones sobre los aumentos arancelarios, pero parecieron ser tomados por sorpresa cada vez que se implementaron los aranceles.

Actualmente estamos observando las reservaciones de abril con la idea de que podrían aumentar ligeramente, particularmente para aquellos transportistas que retuvieron esas exportaciones en marzo. Con este telón de fondo, las transportadoras han informado que se realizarán salidas en blanco a finales de marzo y principios de abril para equilibrar la oferta, por lo que aconsejamos a todos que tomen nota de los horarios de estas transportadoras.

Ryan: Para concluir, recapitulemos algunos puntos de acción críticos. Evalúe su exposición a los aranceles, considere diversificar a los proveedores, aproveche las zonas de comercio exterior para diferir los aranceles y colabore estrechamente con sus proveedores logísticos para gestionar su inventario de manera efectiva. Además, es fundamental mantenerse informado, sobre todo teniendo en cuenta la rapidez con la que evolucionan las políticas comerciales. Utilice los recursos de C.H. Robinson, como las herramientas analíticas, los seminarios web, nuestro informe mensual y las consultas a expertos, para adelantarse a las interrupciones.

Mat: Sí, gracias, Ryan, y gracias a todos por acompañarnos. Y recuerde. C.H. Robinson va más allá que cualquier otra empresa, proporcionándole perspectivas globales sobre cómo gestionar su compleja estrategia de transporte. Para más detalles e información adicional, consulte la sección de Recursos en nuestro sitio web.