Las transportadoras presionan por tarifas más altas durante la temporada de contratos
Desarrollos recientes en el transporte de carga marítima
Actualmente, los volúmenes de carga están disminuyendo en las rutas de Asia a EE. UU. y de Asia a Europa. Esto se debe a los volúmenes lentos después del Año Nuevo Lunar, a que los transportistas hacen una pausa debido a las incertidumbres arancelarias, y a que los compradores están gestionando inventarios de los últimos meses de carga anticipada. Marzo también es históricamente un mes más lento para los volúmenes de carga.
Para abril, anticipe que las transportadoras reducirán la capacidad para justificar la retención o el aumento de las tarifas, particularmente en la ruta transpacífica este (TPEB). La sostenibilidad de los aumentos de tarifas sigue siendo incierta, ya que los compradores indican una reanudación de los pedidos desde Asia.
Con la temporada de contratos en marcha, las transportadoras están presionando para que las tarifas sean más altas durante todo el año. Este enfoque está impulsado por el aumento de los costos de envío y las negociaciones laborales de 2024 en las costas este y del Golfo de EE. UU., así como en Canadá. Los desvíos de barcos fuera del Canal de Suez continúan aumentando los tiempos de tránsito, lo que agrega kilometraje y costos a los envíos.
Mejores prácticas para el transporte marítimo
- Diversificar proveedores: Busque beneficios a través de diferentes ubicaciones o socios comerciales preferenciales.
- Establezca los requisitos de tiempo de entrega: Defina las expectativas y elija modos y servicios que se ajusten a los plazos.
- Considere LCL y rutas alternativas: Si las líneas de suministro lo permiten, la carga menor a un contenedor (LCL) o los transbordos adicionales pueden generar ahorros, incluso en un mercado volátil.
- Trabaje con proveedores de confianza: Asegúrese de que los proveedores puedan cumplir con las garantías de tiempo de tránsito y organizar la capacidad crítica cuando sea necesario.
- Realizar pronósticos: Un pronóstico preciso es crucial para preservar sus márgenes.
Posibles nuevos cargos portuarios de EE. UU. a las compañías navieras chinas
El Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) está considerando imponer importantes tarifas portuarias a las compañías navieras chinas y a los barcos construidos en China, lo que podría sumar hasta 1,5 millones de dólares por escala. El USTR aceptó comentarios públicos hasta el 24 de marzo de 2025 y celebró una audiencia pública sobre la propuesta.
Si se aprueban y promulgan, las tarifas afectarían las importaciones de EE. UU., el comercio global y a varios interesados en la industria del transporte marítimo. Las transportadoras de nicho más pequeñas que tienen flotas enteras construidas en China probablemente no podrían trasladar los costos completos de las tarifas y tendrían que modificar drásticamente sus ofertas de servicios actuales.
La fiabilidad del horario sigue disminuyendo
La fiabilidad de la programación global ha caído del 53,7% en noviembre al 51,5% en enero de 2025, otra caída del 2% con respecto al mes anterior. La congestión portuaria está aumentando debido a los desvíos de buques del Canal de Suez, el clima adverso en Asia y América Latina, y la reorganización de las alianzas de transportadoras. Además, la ola de carga frontal ha disminuido. Es probable que los desequilibrios en el equipo de contenedores, derivados de la abundancia de contenedores de importación vacíos y de la disminución de la demanda de contenedores de exportación, contribuyan a los ajustes de la cadena de servicios y a retrasos más amplios, como se refleja en la disminución de las cifras de fiabilidad de los horarios.
Asia
Asia–Europa
Las transportadoras están intentando imponer otro aumento de tarifas en abril para el comercio entre Asia y Europa, pero la estabilidad del mercado significa que probablemente no sea sostenible. Ocean Alliance lanzó su nuevo servicio NEU3 desde Shanghái el 4 de abril de 2025, mientras que MSC ha reasignado mega buques de Asia-Norte de Europa a Asia-Mediterráneo y África Occidental, estabilizando la capacidad del Norte de Europa y aumentando la capacidad del Mediterráneo.
Asia-EE. UU. y América Latina
La demanda en las rutas comerciales principales de salida de Asia es baja, con una tendencia a la baja de las tarifas al contado. Las tarifas spot transpacíficas continúan disminuyendo en medio de las negociaciones contractuales en curso, con un aumento de tarifas previsto para abril. En abril se lanzarán tres nuevos servicios en el comercio Asia-LATAM, incluido uno a cargo de siete pequeñas transportadoras regionales de Asia. Espere más navegaciones en vacío a través de las principales rutas comerciales Este-Oeste para frenar el deterioro de las tarifas al contado.
Europa
Las huelgas en toda Europa han tensado las operaciones en los principales centros como Rotterdam, Le Havre, Bremerhaven y Felixstowe. El impacto incluye el aumento de los tiempos de espera y el retraso en la descarga de los buques.
Norteamérica
EE.UU.–Asia
Los puertos de la Costa Oeste de EE. UU. (USWC) todavía están despejando un atasco de congestión debido a la reciente carga anticipada, lo que afecta las exportaciones de EE. UU., pero esto continuará aliviándose a medida que los volúmenes disminuyan. El comercio transpacífica este experimentó un aumento de las importaciones en el primer trimestre de 2025, lo que llevó a un incremento del 20-30% en los puertos de la costa oeste de EE.UU. en comparación con 2024.
La congestión en Asia y en los puertos de la Costa Oeste de EE.UU. está causando falta de fiabilidad en los horarios, agravada por la reorganización de las alianzas de transportadoras. Los puertos de transbordo en Asia enfrentan retrasos de 10 a 14 días debido al clima adverso y al incremento de los servicios.
ONE y Cosco están dirigiendo carga ferroviaria a través de los puertos de USWC para equilibrar la actividad ferroviaria. MSC ha suspendido su servicio Mustang, con cambios en los servicios Chinook y Orient para apoyar la conectividad en sus servicios de la costa oeste de Asia-NAM.
EE.UU.–Europa
El espacio para embarcaciones en los puertos de la Costa Este de EE.UU. (USEC) y la Costa del Golfo de EE.UU. (USGC) es más limitado debido a la reorganización de la alianza de transportadoras en el primer y segundo trimestre de 2025. Las alianzas Ocean y Premier tendrán cinco semanas programadas de navegación en blanco desde la costa oeste de EE.UU. a Europa, lo que provocará un retraso en la carga.
Los desvíos ferroviarios a través de los puertos USGC y USEC aumentarán la escasez de espacio. Europa se enfrenta a una importante congestión portuaria en Róterdam, Amberes, Le Havre y Hamburgo debido a los altos volúmenes de importación, las condiciones meteorológicas adversas, los cambios de buques y las huelgas portuarias.
La Alianza Ocean/Premier ha anunciado la suspensión de las escalas de Róterdam durante ocho semanas. Los puertos del Mediterráneo occidental como Valencia, Algeciras y Tánger Med están congestionados debido a los desvíos de volumen. MSC Canadá reemplazará Nápoles con Salerno en su servicio Med-Canada. La Alianza Premier/Ocean eliminará las escalas de Saint John y Halifax en su servicio AL5, y Hapag reanudó las escalas de Saint John bajo la Cooperación Gemini en marzo de 2025.
EE.UU.–LATAM
La confiabilidad de los horarios hacia los puertos de la Costa Este de Sudamérica (ECSA) se ha visto afectada negativamente por demoras en los puertos del sur de Brasil, lo que ha llevado a salidas en blanco y omisiones de puertos. Las transportadoras están desviando buques de Navegantes y Río Grande a Itapoa y Paranaguá, propagando la congestión.
El espacio desde USGC hacia los puertos ECSA y WCSA es más limitado debido a demoras en los puertos de transbordo y del sur de Brasil. El aumento de la carga de transbordo está causando congestión en los puertos de Panamá, Caucedo, Cristóbal, Cartagena y Kingston.
CMA y Cosco han cambiado su servicio BRAZEX de Navegantes a Imbituba. MSC/Hapag y Maersk extendieron la suspensión de su servicio SEAC String 1/UCLA en Mobile, Navegantes y Salvador. Maersk y Hapag omitirán Norfolk en su servicio Tango, agregando escalas quincenales en Río Grande/Río de Janeiro.
CMA dejó de incluir a Norfolk en su servicio Americas XL, lanzando nuevos servicios California Bridge. El último servicio AL5 de Hapag a LATAM partió de Los Ángeles el 2 de marzo de 2025, con el servicio CCE continuando. El servicio CES de Hapag añadirá Filadelfia y Port Everglades, eliminando Norfolk y Kingston. Seaboard Marine anunció la suspensión del servicio desde Savannah debido a la congestión.
EE. UU.–Asia Meridional, Medio Oriente, África (SAMA)
Los aumentos mensuales de las tarifas en Oriente Medio se deben a la inestabilidad del servicio y a la escasez de espacio para los buques. Los puertos de la USEC y la USGC a la India y la ruta comercial del Mediterráneo se ven afectados por los desvíos a través del Cabo de Buena Esperanza, lo que provoca tiempos de tránsito más largos y salidas en blanco.
Los servicios a los puertos del Mar Rojo y el Golfo Pérsico están suspendidos o se dirigen a través de centros de transbordo congestionados. USEC/USGC a la India se enfrenta a la escasez de espacio debido a los viajes en blanco y la fuerte demanda de exportación.
Los servicios limitados de USWC a SAMA están afectados por la congestión portuaria en Asia. CMA, MSC y Cosco ofrecen servicios para Medio Oriente desde los puertos de la costa oeste de EE.UU. Turkon inició el servicio USEC hacia India a través de Türkiye en marzo de 2025. Ramadán del 28 de marzo al 2 de abril de 2025, reducción de horas laborales y personal en los países que celebran.
EE. UU.–Oceanía
El espacio se está abriendo con transportadoras directas y las tarifas se están suavizando. Las omisiones regulares de los puertos USEC y AU durante el cuarto trimestre de 2024 y el primer trimestre de 2025 están causando una falta de espacio a pesar de la menor demanda, debido a los retrasos en los puertos de EE.UU. y al clima adverso en los puertos de AU. Se esperan retrasos en los servicios de transbordo a través de Asia hacia Oceanía debido a la congestión en los puertos de transbordo de Asia.
La temporada de la chinche hedionda marrón marmoleada permanece vigente hasta mayo de 2025, lo que requiere fumigación para los productos aplicables. Los miembros del sindicato en las terminales de Patrick y Hutchinson en AU renegociarán sus contratos a finales de este año, con una posible huelga anticipada.
Canadá
La política en constante evolución con respecto a las tarifas ha avivado una gran incertidumbre en el mercado, ya que los transportistas ferroviarios y por carretera se benefician de las elevadas tarifas al contado y reducen el personal debido a la menor frecuencia de los negocios transfronterizos. La incertidumbre ha provocado recientes aumentos repentinos, cancelaciones y retrasos en los envíos.
Los impuestos sobre el carbono aún no han impactado significativamente en las tarifas de flete, pero se consideran un paso hacia el ahorro de costos para las transportadoras, aunque no está claro cuándo se trasladarán los beneficios a los expedidores.
La congestión ferroviaria ha incrementado la demanda y las tarifas para los envíos de larga distancia dentro de Canadá, con retrasos climáticos que afectan los tiempos de permanencia en los puertos canadienses.
Sudamérica
LATAM
La reciente demanda reducida en rutas clave se alinea con las tendencias globales más amplias. El comercio electrónico sigue impulsando las tarifas al alza en las rutas del norte de Sudamérica y el Caribe. Las exportaciones mexicanas han abierto capacidad adicional hacia Europa y América del Sur.
Brasil
Los puertos del sureste y del sur están enviando a más del 80% de utilización. Sin embargo, los depósitos de retorno vacíos siguen enfrentándose a una gran demanda y retrasos. La persistente inestabilidad de la programación oceánica sigue siendo escasa debido a la congestión portuaria. Los puertos del Caribe están congestionados y las transportadoras están alternando escalas en un intento por mantener los horarios.
Costa oeste de Sudamérica
El mercado tiene un amplio espacio de envío desde Colombia a Estados Unidos, Brasil, Perú y Europa. La congestión en el Callao ha disminuido, mejorando las exportaciones desde Perú. Los puertos del sur de Chile tienen una alta demanda y una baja oferta de servicios, pero los puertos centrales ofrecen oportunidades de exportación a Asia y Brasil.
Oceanía
Norteamérica
Los importadores y exportadores están trasladando cada vez más la carga aérea a la marítima a medida que aumenta la capacidad y se estabiliza la programación. El equipo para Oceanía está disponible y con servicio completo. Están disponibles ofertas de servicios de destino de larga distancia con tránsito completo hacia el oeste. En la actualidad, las interrupciones en la operación de la terminal son mínimas.
Información práctica sobre el mercado del transporte de mercancías