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Con los precios al consumidor estables por ahora, la agitación automotriz continúa
Las presiones arancelarias y el fin de los subsidios a los vehículos eléctricos dan forma a la nueva temporada de RFP
Tradicionalmente, la temporada de solicitudes de propuestas (RFP) automotrices es una oportunidad para buscar nuevos proveedores y relaciones que impulsarán el crecimiento y la eficiencia. Este año, los proveedores automotrices estarán muy enfocados en los ahorros para compensar los costos arancelarios no planificados.
La temporada de RFP automotriz generalmente comienza en el cuarto trimestre y se extiende hasta los primeros meses del nuevo año. Las RFP fuera de ciclo pueden ocurrir cuando los nuevos proyectos o los cambios de tendencia de la industria los requieren.
Un desafío clave este año, además de las presiones arancelarias, es el fin de los subsidios de hasta $ 7,500 para compras de vehículos eléctricos (EV) el 30 de septiembre de 2025. Varios fabricantes de automóviles ya habían retirado la producción de vehículos eléctricos, cancelando modelos y volviendo a poner énfasis en los vehículos con motor de combustión interna. La combinación de modelos cambiante también dará forma a la próxima temporada de RFP.
Los transportistas automotrices deberán hacer un esfuerzo adicional para encontrar su proveedor de logística preferido este año. Factores clave a considerar al seleccionar su socio de cadena de abastecimiento:
- Debido a que el número total de transportadores registrados ha bajado un 7% desde septiembre de 2023, los proveedores de logística pueden ser más selectivos en su elección de clientes, a menudo buscando aquellos que cumplan con el estado de "transportista favorito".
- Dado el crecimiento de las importaciones automotrices de México, los proveedores de logística que se especializan en aduanas, la eliminación de las barreras del idioma, las medidas de seguridad avanzadas, el almacenamiento aduanero y los cruces fronterizos eficientes proporcionarán el mayor valor.
- Debido a la amplia cadena de suministro global de la industria automotriz, los proveedores de logística que tienen un alcance global y cubren todos los modos de transporte en toda la cadena de abastecimiento ofrecerán la mayor flexibilidad, eficiencia y ahorro de costos.
La consolidación de la carga automotriz en México y la optimización de la entrega en los Estados Unidos y Canadá con el programa de consolidación de carga transfronteriza C.H. Robinson podría generar ahorros de hasta un 40% y visibilidad de la carga hasta 48 horas antes.
Nuevos aranceles a las importaciones de camiones pesados
Estados Unidos anunció un nuevo arancel del 25% sobre las importaciones de camiones pesados, a partir del 1 de octubre de 2025, lo que se suma a la cantidad de complicaciones que están atravesando los fabricantes de equipos originales (OEM). Los fabricantes de equipos originales, que gestionan activamente los aranceles existentes sobre el acero y el aluminio, están luchando por calcular la cantidad de material que se verá afectado por esos aranceles y han estado haciendo todo lo posible para mitigar los impactos en los costos. Los esfuerzos para diversificar el abastecimiento han sido un desafío en medio de las cambiantes políticas comerciales. Además, todavía existe incertidumbre sobre si estos nuevos aranceles para camiones pesados conllevarán una exención del T-MEC y si habrá cambios en la decisión final sobre los estándares de emisiones de la EPA para 2027. Esto se produce cuando las ventas de camiones de Clase 8 han bajado un 12% año tras año y los pedidos han bajado un 5% debido a las dificultades del mercado de carga.
Los concesionarios han mencionado negociar con los OEM sobre quién absorberá los costos arancelarios, pero con un mercado de carga suave y una amplia oferta de camiones, los OEM tienen una capacidad limitada para transferir los costos a los compradores. Los costos más altos de camiones y piezas podrían llevar al transportador a retrasar nuevas compras, aumentar los gastos de mantenimiento y, finalmente, aumentar las barreras de entrada. Con el tiempo, esto podría reducir la capacidad y aumentar los costos operativos que ya han aumentado a un ritmo significativo en los últimos 5 años.
Los consumidores aún no sienten los costos de las tarifas
El impacto arancelario general estimado para la industria automotriz este año se estima en $ 10 mil millones. Pero este costo adicional aún no se ha trasladado a los compradores de automóviles estadounidenses. A principios de este año, se predijo que los precios de los automóviles aumentarían en el otoño debido a los aranceles, pero desde mediados de marzo hasta mediados de agosto, solo aumentaron un 1%.
A medida que los nuevos modelos 2026 comenzaron a implementarse en agosto, el aumento de precio promedio es del 3.3% con respecto al año modelo 2025. Esto está en línea con los promedios históricos y no se acerca al precio requerido para compensar los aranceles.
La gran pregunta para la industria es cuánto tiempo los fabricantes de automóviles podrán absorber estos costos. Los fabricantes están trabajando con sus proveedores para compartir la carga y mantener los precios competitivos. Pero si los aranceles se mantienen, los ajustes de precios a largo plazo y en toda la industria serán inevitables.
Últimas actualizaciones de tarifas que afectan a la industria automotriz
- El 8 de septiembre de 2025 entró en vigor una lista actualizada de exenciones a los aranceles recíprocos. Se recomienda a los remitentes que determinen si sus productos se agregaron o restaron a esta nueva lista.
- En septiembre, el Secretario de Comercio anunció nuevas investigaciones de la Sección 232, incluida una que busca "determinar los efectos sobre la seguridad nacional de las importaciones en robótica y maquinaria industrial". Se recomienda a los fabricantes de equipos originales y a los proveedores de automóviles que supervisen el progreso de esta investigación, ya que la "robótica y la maquinaria industrial" incluyen una variedad de tecnologías utilizadas en la fabricación, como sistemas mecánicos controlados por computadora, fresadoras, máquinas industriales de estampado y prensado, y máquinas herramienta utilizadas para cortar y soldar. Las investigaciones de la Sección 232 no requieren una audiencia pública y, en el pasado, las investigaciones han resultado en aranceles en tan solo 10 a 12 semanas.
- Los aranceles sobre automóviles y autopartes de Japón se redujeron al 15% el 16 de septiembre de 2025, como parte del acuerdo comercial general con ese país. Esta tasa más baja cubrirá vehículos de pasajeros, camiones ligeros y piezas de automóviles. Según los datos de aduanas, los automóviles y las autopartes son el componente más grande de las exportaciones de Japón a los Estados Unidos, representando aproximadamente $ 50 mil millones en 2024.
- El 17 de septiembre de 2025, el Departamento de Comercio de EE. UU. publicó una regla final provisional que crea un nuevo proceso de inclusión para automóviles y piezas de automóviles bajo la Sección 232. Los productores podrán solicitar que se apliquen tarifas adicionales al 25%. Las solicitudes se pueden presentar trimestralmente. La Asociación de Partes de Carrocería Automotrices (ABPA) ha expresado su preocupación de que el proceso pueda aumentar los costos de reparación, la frecuencia de pérdidas totales y, como consecuencia, las primas de seguros.
- La Corte Suprema acordó escuchar la apelación de la administración de los Estados Unidos a un fallo reciente de que el gobierno no tiene la autoridad para imponer aranceles bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que se utilizó para establecer los aranceles recíprocos sobre las importaciones para la mayoría de los países fuera de China, México y Canadá. La aplicación se retrasa hasta el 14 de octubre de 2025. Si los aranceles finalmente se consideran inválidos, existe incertidumbre sobre si se reembolsarán y cómo. Es probable que las sesiones informativas de la Corte Suprema concluyan a fines de octubre, con audiencias previstas para principios de noviembre y una decisión prevista para fines de noviembre o principios de diciembre.